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今年以來，“一(yi)九”行情(qing)分化，挖掘有(you)真實業績(ji)增長(chang)的個(ge)股(gu)，將成為下(xia)半年公私募等(deng)機構(gou)投資(zi)者(zhe)(zhe)和散戶(hu)(hu)投資(zi)者(zhe)(zhe)的主要(yao)A股(gu)投資(zi)策略。因此，中報(bao)披露業績(ji)暴增的個(ge)股(gu)成了“香餑(bo)餑(bo)”，機構(gou)、股(gu)東、高(gao)管、散戶(hu)(hu)等(deng)都(dou)在爭(zheng)相(xiang)買入。但中國證券(quan)報(bao)記者(zhe)(zhe)發(fa)現(xian)，對于部分業績(ji)大增的股(gu)票，機構(gou)正在采取邊拉升(sheng)股(gu)價邊甩賣兌現(xian)收益的策略。業內人(ren)士表示，下(xia)半年績(ji)優股(gu)的投資(zi)邏輯仍(reng)然奏(zou)效，但要(yao)警(jing)惕連續多日放(fang)量上漲的個(ge)股(gu)，可以關注強勢(shi)回整時的吸納機會。

　　業績大增股受資本青睞

　　隨(sui)著年中業績預告和(he)中報的陸續披露，上市公司(si)的財(cai)務報表成為(wei)各路資本掘(jue)金的目標，一些股票的股價(jia)也隨(sui)之水漲船高。

　　據(ju)Choice數據(ju)統(tong)計，截至7月(yue)26日，共有107家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)公(gong)(gong)布(bu)上(shang)(shang)半年業績快報，增幅超過10倍的公(gong)(gong)司(si)有4家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)，凈利潤同(tong)比(bi)(bi)翻倍且(qie)(qie)在(zai)(zai)10倍以(yi)(yi)(yi)下(xia)的達10家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)，增幅在(zai)(zai)50%以(yi)(yi)(yi)上(shang)(shang)100%以(yi)(yi)(yi)下(xia)的為(wei)17家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)。而在(zai)(zai)2122家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)公(gong)(gong)布(bu)了中(zhong)報業績預告(gao)的上(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)中(zhong)，有1305家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)凈利潤同(tong)比(bi)(bi)增長(chang)，394家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)下(xia)降(jiang)，211家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)公(gong)(gong)司(si)出現虧損。其中(zhong)增幅超過10倍的公(gong)(gong)司(si)有42家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)，凈利潤同(tong)比(bi)(bi)翻倍且(qie)(qie)在(zai)(zai)10倍以(yi)(yi)(yi)下(xia)的達364家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)，增幅在(zai)(zai)50%以(yi)(yi)(yi)上(shang)(shang)100%以(yi)(yi)(yi)下(xia)的為(wei)323家(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)。

　　5月(yue)26日-7月(yue)26日的(de)(de)(de)龍(long)虎(hu)榜中，729只(zhi)上半(ban)年大幅(fu)(fu)增(zeng)(zeng)長(chang)（增(zeng)(zeng)幅(fu)(fu)在(zai)五成及以上）的(de)(de)(de)個(ge)股(gu)(gu)，機(ji)(ji)(ji)構凈(jing)(jing)買入(ru)的(de)(de)(de)共有(you)(you)27只(zhi)，其中凈(jing)(jing)買入(ru)金額(e)最大的(de)(de)(de)個(ge)股(gu)(gu)有(you)(you)：西山煤電，上半(ban)年凈(jing)(jing)利(li)潤(run)(run)增(zeng)(zeng)長(chang)745.00%，機(ji)(ji)(ji)構凈(jing)(jing)買入(ru)1.98億(yi)(yi)元；寒銳鈷業(ye)，上半(ban)年凈(jing)(jing)利(li)潤(run)(run)增(zeng)(zeng)長(chang)682%，機(ji)(ji)(ji)構凈(jing)(jing)買入(ru)1.30億(yi)(yi)元；三聚(ju)環保凈(jing)(jing)利(li)潤(run)(run)增(zeng)(zeng)長(chang)52.82%，龍(long)虎(hu)榜機(ji)(ji)(ji)構資金凈(jing)(jing)流入(ru)1.05億(yi)(yi)元。而剔除在(zai)近(jin)兩個(ge)月(yue)內上市的(de)(de)(de)14只(zhi)個(ge)股(gu)(gu)之(zhi)后，位于區間(jian)漲跌幅(fu)(fu)前(qian)列的(de)(de)(de)有(you)(you)方大炭素、恒源煤電、紅(hong)墻股(gu)(gu)份(fen)，分別(bie)為169.31%、63.35%和(he)60.25%；業(ye)績分別(bie)預增(zeng)(zeng)2647%、1011.71%和(he)50%。

　　除此之外(wai)，業(ye)績(ji)大增(zeng)(zeng)的個股不但受(shou)到機(ji)構席位的青睞，上市(shi)公司股東(dong)(dong)也爭相增(zeng)(zeng)持(chi)，729只上半年業(ye)績(ji)增(zeng)(zeng)長(chang)超(chao)過50%的個股中，自5月26日-7月26日期間受(shou)到股東(dong)(dong)增(zeng)(zeng)持(chi)的共有50只。

　　多股遭機構提前兌現收益

　　隨著鋰離子(zi)電池材(cai)料以及新能源汽(qi)車動(dong)力電池材(cai)料對鈷需求(qiu)的(de)增長影響，產品價格有較大幅度回(hui)升。寒銳鈷業發布公告稱，預計今年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)歸屬于上(shang)市公司股(gu)東的(de)凈利潤為13431.82萬-13967.87萬元(yuan)，同比增長652%-682%。

　　該股(gu)(gu)在(zai)業(ye)(ye)績(ji)預(yu)報發(fa)出(chu)后(hou)一(yi)段(duan)時間(jian)，股(gu)(gu)價一(yi)直在(zai)震蕩調整，但又在(zai)7月(yue)(yue)5-10日(ri)(ri)的5個(ge)交(jiao)易日(ri)(ri)內放量上漲(zhang)，上漲(zhang)幅度(du)達28.94%，區(qu)間(jian)換(huan)手率為114.63%。而在(zai)7月(yue)(yue)11日(ri)(ri)，該股(gu)(gu)突(tu)然出(chu)現跌停。在(zai)隨后(hou)的7月(yue)(yue)18-24日(ri)(ri)，類似的情況又再次發(fa)生(sheng)。7月(yue)(yue)24日(ri)(ri)，寒銳鈷業(ye)(ye)買(mai)入前5名營業(ye)(ye)部（機(ji)構）和(he)賣(mai)出(chu)前5名營業(ye)(ye)部（機(ji)構）買(mai)入資金合(he)計3771.09萬(wan)(wan)元，占總成(cheng)(cheng)交(jiao)比例(li)6.37%；賣(mai)出(chu)資金合(he)計8947.68萬(wan)(wan)元，占總成(cheng)(cheng)交(jiao)比例(li)15.12%。報收100.66元，漲(zhang)幅-7.51%，成(cheng)(cheng)交(jiao)量572.92萬(wan)(wan)股(gu)(gu)，成(cheng)(cheng)交(jiao)金額59175.70萬(wan)(wan)元。其(qi)中，賣(mai)出(chu)額最大的前五名中，機(ji)構專用占據第(di)一(yi)、二和(he)第(di)四席位。

　　云(yun)鋁股(gu)(gu)份公告稱，預計中期(qi)凈利潤1.5億元左右，增長幅(fu)度(du)為1.94倍左右。公司股(gu)(gu)價(jia)從(cong)6月開始穩步上行，至7月19日股(gu)(gu)價(jia)漲(zhang)停，整體漲(zhang)幅(fu)近五成。當天，3家(jia)機(ji)構兌(dui)現收益(yi)2.5億元，僅有(you)1家(jia)機(ji)構買入3285萬元。

　　中(zhong)百集(ji)團日前發(fa)布公告稱(cheng)，歸屬(shu)于(yu)上市公司股東的凈(jing)利潤盈利預(yu)計(ji)為(wei)12800萬-13980萬元，同比增長305%-324%，預(yu)計(ji)扭虧為(wei)盈。而在(zai)公告發(fa)出后幾(ji)天，股價反而大幅下挫，機構(gou)也紛(fen)紛(fen)套現(xian)(xian)，共(gong)有3家(jia)機構(gou)兌現(xian)(xian)5500萬元。

　　有業內(nei)人士分析，當(dang)中期業績大(da)增的個股股價出現連續(xu)幾日放量上漲的現象時，需格外警惕，因為這極有可能是機構(gou)提前啟動兌現收益出逃。

　　錨定績優股邏輯仍奏效

　　從目前的(de)(de)(de)經濟、監管環境、周(zhou)期(qi)因素等來(lai)看，以業績和估(gu)值的(de)(de)(de)基本面為主(zhu)的(de)(de)(de)投資(zi)理(li)念為主(zhu)，遵循(xun)業績和估(gu)值路(lu)徑尋(xun)找(zhao)確定性(xing)的(de)(de)(de)機會或將(jiang)是未(wei)來(lai)的(de)(de)(de)主(zhu)線(xian)。例如上投摩根大(da)盤藍籌基金(jin)經理(li)認為，從基本面看，盡管二(er)季(ji)度(du)國內宏觀(guan)經濟回升略(lve)超預(yu)期(qi)，但(dan)(dan)下半(ban)年經濟短(duan)周(zhou)期(qi)筑頂回落的(de)(de)(de)可能性(xing)較(jiao)大(da)。考慮流動性(xing)雖有(you)緩解(jie)但(dan)(dan)緊縮趨勢未(wei)變，預(yu)計(ji)下半(ban)年市場風險偏好(hao)難以快速回升，存量博弈(yi)的(de)(de)(de)格局(ju)不會改變。三季(ji)度(du)A股市場預(yu)計(ji)將(jiang)繼(ji)續維持“指數震蕩，結構分(fen)化”的(de)(de)(de)走勢，爭取超額收益的(de)(de)(de)主(zhu)要方式仍(reng)來(lai)自(zi)于“自(zi)下而(er)上”尋(xun)找(zhao)估(gu)值相(xiang)對低估(gu)、業績成長確定性(xing)高(gao)的(de)(de)(de)板塊與(yu)個股。

　　“錨(mao)定(ding)績(ji)優(you)(you)不(bu)動(dong)搖的邏輯(ji)是確定(ding)的。”有券商分析師如(ru)此建議，“但績(ji)優(you)(you)股也得好好篩選，不(bu)能(neng)輕易(yi)追高(gao)。”

　　有業(ye)內人士分(fen)析，業(ye)績大(da)(da)增(zeng)的(de)背(bei)后(hou)往往有多種原因(yin)，其(qi)中一(yi)種來自(zi)異(yi)常資產交易(yi)。這(zhe)種交易(yi)要么資產繼續增(zeng)值空間不大(da)(da)，要么流(liu)動資金(jin)不足，只好以(yi)此改善財務(wu)結構。如果是后(hou)者，股(gu)價(jia)大(da)(da)漲也(ye)就是出(chu)貨時機。另(ling)外一(yi)種是由于(yu)經(jing)營環境的(de)改善，特別是一(yi)些周期性(xing)行業(ye)，業(ye)績變化非(fei)常明顯。對(dui)于(yu)這(zhe)類企業(ye)，需要將其(qi)業(ye)績加(jia)權平(ping)均作(zuo)為估(gu)值依據(ju)，而不能僅(jin)僅(jin)用某(mou)一(yi)時段的(de)數據(ju)。

　　“此(ci)外，由于一些(xie)績優股已(yi)出現了爆發性上(shang)升，對于預期業績表現已(yi)有一定(ding)的(de)反應(ying)，估計(ji)短(duan)期再漲的(de)空(kong)間會有一定(ding)限制(zhi)，可以關注強(qiang)勢回整時的(de)吸納機會。”上(shang)述人士(shi)表示(shi)。

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