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近期生(sheng)物醫(yi)藥板(ban)塊(kuai)受到(dao)政(zheng)策與基(ji)本面雙重利好(hao)提振，走勢搶眼，醫(yi)藥相關(guan)主題基(ji)金凈值也在短期內集體(ti)上揚(yang)。對于(yu)醫(yi)藥板(ban)塊(kuai)后市(shi)，部分機構表示制(zhi)度紅利將繼(ji)續釋放，醫(yi)療板(ban)塊(kuai)新的(de)增長點或繼(ji)續涌現。

　　醫藥主題基金凈值回升

　　根(gen)據Wind數據，截(jie)至10月(yue)16日(ri)，名稱中(zhong)包含(han)(han)“醫(yi)療”、“醫(yi)藥(yao)”、“保健”、“生物”、“衛(wei)生”的(de)公募基金(jin)（包含(han)(han)被動型(xing)指數基金(jin)，各類(lei)份額分開統計(ji)）共有93只(zhi)(zhi)，近一(yi)個(ge)月(yue)以來平均收益為(wei)3.69%。在(zai)這93只(zhi)(zhi)基金(jin)中(zhong)，最近一(yi)個(ge)月(yue)以來凈(jing)值上漲的(de)有88只(zhi)(zhi)，占比超過90%。而凈(jing)值輕微(wei)回撤的(de)產(chan)品或為(wei)剛剛成立，或為(wei)投資海(hai)外市場的(de)QDII基金(jin)。

　　在收益為(wei)正的(de)醫(yi)藥(yao)主題基金中(zhong)，近(jin)一(yi)個月收益率超過4%的(de)產品有40只(zhi)，占比超過40%。超過8%的(de)基金有9只(zhi)，前五名均(jun)為(wei)分級基金的(de)B類份額，分別為(wei)國(guo)泰國(guo)證(zheng)(zheng)醫(yi)藥(yao)衛生(sheng)(sheng)B，12.09%；信誠中(zhong)證(zheng)(zheng)800醫(yi)藥(yao)B，10.58%；申萬菱(ling)信醫(yi)藥(yao)生(sheng)(sheng)物B，9.02%；華寶興業(ye)中(zhong)證(zheng)(zheng)醫(yi)療B，8.97%；廣發(fa)中(zhong)證(zheng)(zheng)醫(yi)療B，8.95%。

　　記(ji)者查閱居收益榜榜首的國泰國證醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)藥(yao)衛生B的持倉(cang)(cang)發(fa)現(xian)(xian)，二季度(du)(du)該(gai)(gai)(gai)基金重倉(cang)(cang)的股票(piao)中，復星醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)藥(yao)近20個交易(yi)(yi)日(ri)內(nei)漲幅約(yue)(yue)為(wei)28.69%，通化(hua)東寶近20個交易(yi)(yi)日(ri)內(nei)漲幅為(wei)15.44%。對比發(fa)現(xian)(xian)，這兩只股票(piao)也是其余部分漲勢較(jiao)好的醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)藥(yao)主題(ti)基金的重倉(cang)(cang)股。第二名的信誠中證800醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)藥(yao)B，在(zai)(zai)二季度(du)(du)重倉(cang)(cang)華東醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)藥(yao)，該(gai)(gai)(gai)股在(zai)(zai)近20個交易(yi)(yi)日(ri)內(nei)上漲超過(guo)16.03%。而(er)廣(guang)發(fa)中證醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)療B的二季度(du)(du)持倉(cang)(cang)中，泰格醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)藥(yao)近20個交易(yi)(yi)日(ri)上漲約(yue)(yue)16.91%。此外，濟川藥(yao)業也出現(xian)(xian)在(zai)(zai)中歐醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)療健康以及(ji)中海醫(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)(yi)藥(yao)健康產業的二季度(du)(du)持倉(cang)(cang)中，該(gai)(gai)(gai)股票(piao)近20個交易(yi)(yi)日(ri)內(nei)上漲超過(guo)15.82%。

　　迎來政策利好

　　根(gen)據Wind數(shu)據，10月(yue)以來(lai)截至(zhi)17日(ri)，申萬(wan)一(yi)級行(xing)業指(zhi)(zhi)數(shu)中，生(sheng)物醫藥指(zhi)(zhi)數(shu)漲幅(fu)3.16%，在同類28個分類指(zhi)(zhi)數(shu)中排名第三，僅次于家用電器與食品飲料行(xing)業。

　　分析人士指出，醫(yi)藥板(ban)塊近(jin)期(qi)表(biao)現搶眼，主要是(shi)(shi)受多項(xiang)政策(ce)利好影響。首先是(shi)(shi)中辦與(yu)國(guo)辦印發《關于深(shen)化(hua)(hua)審評(ping)審批制度改革(ge)鼓勵藥品醫(yi)療(liao)器械創新的意(yi)見》；其次是(shi)(shi)國(guo)務(wu)院常(chang)務(wu)會(hui)議聽取公立醫(yi)院綜合(he)(he)改革(ge)和醫(yi)療(liao)聯合(he)(he)體建設進展(zhan)情況匯報，要求(qiu)通(tong)過深(shen)化(hua)(hua)醫(yi)改優化(hua)(hua)資(zi)源配置保障(zhang)人民健(jian)康，部署(shu)進一步(bu)做好基本醫(yi)保全國(guo)聯網和異(yi)地就醫(yi)直接結(jie)算工(gong)作，減少群眾(zhong)后顧(gu)之憂，更多惠及人民。

　　中金公(gong)司強(qiang)調，目前藥(yao)(yao)審(shen)改革(ge)的(de)制(zhi)度紅利正(zheng)在釋(shi)放，后續新藥(yao)(yao)和新型醫療(liao)器械的(de)審(shen)評速度會(hui)顯著加(jia)快，醫療(liao)板塊新的(de)增點將(jiang)(jiang)會(hui)不斷(duan)涌現。目前我國用藥(yao)(yao)結構與海外(wai)還存在巨大差異，醫療(liao)板塊的(de)“消(xiao)費升級(ji)”指日可待，中金公(gong)司認為(wei)研(yan)發驅(qu)動的(de)用藥(yao)(yao)結構升級(ji)將(jiang)(jiang)會(hui)驅(qu)動板塊產(chan)生(sheng)較大投資(zi)機(ji)會(hui)，后續“研(yan)發創新”將(jiang)(jiang)是(shi)醫藥(yao)(yao)板塊最(zui)為(wei)核心的(de)投資(zi)主題。

　　國信證券指(zhi)出，近(jin)期醫(yi)藥(yao)股的上漲是技術(shu)(shu)面(mian)、政(zheng)策面(mian)和(he)基本(ben)面(mian)三重(zhong)因素導致，具備可持續(xu)性(xing)。技術(shu)(shu)面(mian)上，醫(yi)藥(yao)行業(ye)(ye)指(zhi)數(shu)自2016年以來大幅(fu)跑(pao)輸滬(hu)深300指(zhi)數(shu)和(he)家電、食品飲料等行業(ye)(ye)，在(zai)經(jing)過1-2年的估值消化后已經(jing)具備上漲基礎(chu)；政(zheng)策面(mian)上，10月8日國家發(fa)布重(zhong)磅文件，推(tui)進醫(yi)藥(yao)行業(ye)(ye)改革，鼓(gu)勵創新；基本(ben)面(mian)上，國家統(tong)計(ji)局和(he)工信部2017年最新數(shu)據表明，醫(yi)藥(yao)行業(ye)(ye)利(li)潤增(zeng)速轉(zhuan)好。

　　興業證券表示，從目(mu)前來(lai)看，醫藥(yao)板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)的(de)估值(zhi)溢(yi)價率(lv)與機構配置(zhi)依然處(chu)在(zai)(zai)較低(di)水平。預計醫藥(yao)板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)配置(zhi)比例(li)扣除(chu)行業基金后在(zai)(zai)6%-7%，處(chu)于標配附(fu)近；而按照(zhao)醫藥(yao)板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)當下估值(zhi)推(tui)算，板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)對應2018年估值(zhi)水平已(yi)經在(zai)(zai)30倍以內（考慮(lv)到部分(fen)中小創公(gong)司估值(zhi)依然高企(qi)(qi)，龍頭企(qi)(qi)業的(de)2018年整體估值(zhi)已(yi)處(chu)在(zai)(zai)具(ju)有(you)吸引力的(de)區間），醫藥(yao)對于扣除(chu)銀行后全部A股的(de)估值(zhi)溢(yi)價率(lv)依然穩(wen)定在(zai)(zai)30%-40%，位于2010年以來(lai)的(de)低(di)位。因此綜(zong)合來(lai)看，醫藥(yao)板(ban)(ban)(ban)塊(kuai)在(zai)(zai)10月份依然有(you)較好的(de)性價比。

　　廣發證券也(ye)表示，醫(yi)藥板塊仍有望(wang)獲得持(chi)續表現(xian)，績(ji)優股估值切(qie)換仍有空間。

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