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近日，隨(sui)著汽(qi)車(che)(che)行業(ye)(ye)相關數(shu)據的出(chu)爐，分析人士認為“金九銀十”在汽(qi)車(che)(che)行業(ye)(ye)或可期待。與此同時，隨(sui)著新能源汽(qi)車(che)(che)等(deng)相關政(zheng)策的調(diao)整與推進，部分機(ji)構看好行業(ye)(ye)的進一步調(diao)整優化(hua)。與此同時，10月以(yi)來，汽(qi)車(che)(che)概念基金凈值在短期內有所(suo)抬升。

　　汽車概念基金凈值抬升

　　根據Wind分類，汽車(che)(che)行業主(zhu)題(ti)基(ji)金(jin)共有32只（包(bao)含被動(dong)型指數基(ji)金(jin)，各類份額分開統(tong)計）。10月以來，截至(zhi)10月23日(ri)的11個交易日(ri)，汽車(che)(che)主(zhu)題(ti)基(ji)金(jin)區間(jian)平均(jun)收益為1.8%。

　　在32只產品(pin)中(zhong)，10月以來收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)為正(zheng)的基(ji)金(jin)共有(you)30只，僅兩只基(ji)金(jin)輕微回撤。在取得正(zheng)收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)的汽車主題(ti)基(ji)金(jin)中(zhong)，10月以來收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)超過3%的產品(pin)有(you)9只，占總數比近(jin)三分之(zhi)一。區間(jian)收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)前4名(ming)的基(ji)金(jin)在11個交易日內收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)均(jun)超過4%，分別為招商上證(zheng)消(xiao)費80ETF，區間(jian)收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)5.08%；東方(fang)紅優享紅利滬(hu)港深，區間(jian)收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)5.06%；匯安豐澤A與匯安豐澤C分列三四位(wei)，區間(jian)收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)分別為4.35%、4.34%。

　　記者查閱(yue)招商(shang)上證消費80ETF的(de)二季報發現，該基金前十大重倉股中包(bao)含(han)華(hua)域汽(qi)車與上汽(qi)集團，這(zhe)兩只股票近(jin)10個(ge)交易日內(nei)上漲(zhang)分別超過8.92%與3.58%。

　　而東方(fang)紅優享紅利(li)滬(hu)港深(shen)的(de)二季度持倉則同樣選(xuan)擇(ze)重倉了上汽(qi)集團，此外汽(qi)車(che)(che)行業的(de)配置包(bao)括吉利(li)汽(qi)車(che)(che)以及宇(yu)(yu)通客車(che)(che)，該兩只(zhi)汽(qi)車(che)(che)股雖然在短期內有所回(hui)撤，但從年初至(zhi)今(jin)，吉利(li)汽(qi)車(che)(che)已經上漲超過250.52%，宇(yu)(yu)通客車(che)(che)也(ye)有28.49%的(de)上漲。這兩只(zhi)股票亦是其余(yu)部(bu)分汽(qi)車(che)(che)主題基(ji)金的(de)重倉股。

　　此外，記(ji)者統計時發(fa)現，在今(jin)年7月(yue)31日成(cheng)立的廣發(fa)中證全指(zhi)汽(qi)車A類份額與(yu)C類份額，在不(bu)足3個月(yue)的時間(jian)內(nei)，截至10月(yue)20日，凈值上漲已經(jing)分別超過10.75%與(yu)10.69%。

　　而在申(shen)萬一級行(xing)業指數(shu)中(zhong)，截至10月20日，汽車行(xing)業10月以來(lai)漲幅位(wei)(wei)居28個分類(lei)的第15位(wei)(wei)，而記者統(tong)計(ji)其動態市盈率發現，汽車板塊位(wei)(wei)于第23位(wei)(wei)。

　　“金九銀十”旺銷

　　近日，中國汽(qi)車(che)工業(ye)協(xie)會發(fa)布2017年9月(yue)汽(qi)車(che)工業(ye)經(jing)濟運行情況。9月(yue)，汽(qi)車(che)產銷分別完成(cheng)267.1/270.9萬(wan)輛(liang)，同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長5.5%/5.7%，環比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長27.6%和23.9%；累計產銷分別完成(cheng)2034.9/2022.5萬(wan)輛(liang)，同(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)長4.8%/4.5%，產銷量累計增(zeng)(zeng)(zeng)速比(bi)前(qian)8個(ge)月(yue)提高(gao)0.1/0.2個(ge)百分點。可以看出(chu)，購(gou)(gou)(gou)置稅(shui)優惠(hui)政策調整的(de)影(ying)響已逐步減弱。市(shi)場人士(shi)指出(chu)，總體(ti)來看，汽(qi)車(che)市(shi)場已進入“金九銀十”年中銷售旺季(ji)，加上明(ming)年無購(gou)(gou)(gou)置稅(shui)優惠(hui)引發(fa)的(de)提前(qian)購(gou)(gou)(gou)買，終端(duan)需求預計將有(you)所(suo)復蘇(su)，但考慮行業(ye)同(tong)期(qi)基數(shu)高(gao)，后期(qi)市(shi)場增(zeng)(zeng)(zeng)長壓力仍較大(da)。

　　據乘聯會數據，2017年(nian)10月乘用車市場保持平穩，前兩(liang)(liang)(liang)周日(ri)均零售(shou)達50610臺，同比下跌0.6%；前兩(liang)(liang)(liang)周日(ri)均批發為(wei)47266臺，同比下跌1%。考慮(lv)到2016年(nian)高基數以及(ji)今年(nian)中秋因素(su)的(de)干(gan)擾(rao)，華泰(tai)證券認為(wei)10月前兩(liang)(liang)(liang)周的(de)零售(shou)和批發數據表現(xian)良好(hao)，從銷量(liang)增速、庫存以及(ji)整(zheng)體市場需求來看(kan)，10月乘用車銷量(liang)依然值得期待。

　　政策助力

　　10月17日，工業(ye)和(he)信(xin)息化(hua)部、財政(zheng)部、商務部、海關(guan)總署(shu)、質檢總局(ju)在北京(jing)聯(lian)合組織召開(kai)《乘用車企業(ye)平(ping)均燃料消耗量(liang)與(yu)新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)車積分(fen)并行管理(li)辦法》宣貫會，其(qi)《積分(fen)辦法》創(chuang)新(xin)性提出(chu)平(ping)均燃料消耗量(liang)積分(fen)和(he)新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)車積分(fen)“雙(shuang)積分(fen)”并行管理(li)機制，兼(jian)顧(gu)了傳統汽(qi)(qi)車節(jie)能(neng)水平(ping)提升(sheng)與(yu)新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)(qi)車創(chuang)新(xin)發展，既(ji)充分(fen)吸收借(jie)鑒(jian)了國際(ji)先(xian)進經驗(yan)，也充分(fen)考慮了我國汽(qi)(qi)車產業(ye)發展現狀，將有效促進我國汽(qi)(qi)車產業(ye)節(jie)能(neng)減(jian)排和(he)轉(zhuan)型升(sheng)級。

　　對此，川財(cai)證券認為，政(zheng)策(ce)發力并(bing)逐步由鼓勵性(xing)向強制性(xing)轉變(bian)。有別于前(qian)期“十(shi)城千輛”和(he)購置稅減免等鼓勵性(xing)政(zheng)策(ce)，《積分辦法》實際是(shi)一種約束性(xing)政(zheng)策(ce)，將(jiang)新(xin)能(neng)源汽車(che)(che)(che)銷售數(shu)量與燃油車(che)(che)(che)銷售量進行掛鉤，并(bing)限定比(bi)例(li)。其次，推動(dong)新(xin)能(neng)源汽車(che)(che)(che)發展的(de)(de)長(chang)效機制已經建(jian)立。過往幾年，我國(guo)對新(xin)能(neng)源汽車(che)(che)(che)產業(ye)進行了大量財(cai)政(zheng)補貼，然(ran)而隨著年初補貼標準(zhun)的(de)(de)大幅下(xia)調，以及未來的(de)(de)持續退坡直至取消，新(xin)能(neng)源車(che)(che)(che)依賴財(cai)政(zheng)扶持的(de)(de)情況(kuang)將(jiang)不復存(cun)在，而《積分辦法》將(jiang)是(shi)一個(ge)良(liang)好的(de)(de)補充，可(ke)建(jian)立起新(xin)能(neng)源汽車(che)(che)(che)發展的(de)(de)長(chang)效和(he)市場化機制，加速(su)汽車(che)(che)(che)電(dian)動(dong)化進程。

　　華(hua)泰證券認(ren)為(wei)，補貼(tie)提前退(tui)坡雖會影響(xiang)企(qi)(qi)(qi)業短期(qi)業績，卻(que)是對(dui)供給端的(de)篩選與(yu)擇(ze)優，補貼(tie)減少(shao)迫使(shi)企(qi)(qi)(qi)業繼續提升技(ji)術，主動控制成本(ben)(ben)，帶動產業鏈(lian)成本(ben)(ben)下降；同時2019年(nian)新(xin)能(neng)源汽車積分政策將正式執行，以獎懲并行的(de)模(mo)式承接補貼(tie)退(tui)坡后的(de)產業扶持手段，倒逼企(qi)(qi)(qi)業調整戰略(lve)、加快向(xiang)新(xin)能(neng)源轉型，利好行業長(chang)期(qi)發(fa)展(zhan)。

　　中泰證券指出，隨(sui)著三季(ji)報行情到來，建(jian)議關注三季(ji)報業績(ji)優(you)秀的績(ji)優(you)成長股，以及(ji)前期(qi)超跌板塊(kuai)。前期(qi)傳(chuan)統汽車尤其是自動變速(su)箱板塊(kuai)回(hui)調較多，結(jie)合三季(ji)報，多家上(shang)市(shi)公司(si)進入合理估(gu)值價(jia)位。

　　而東吳(wu)(wu)證(zheng)券表示，預計2017年汽(qi)車(che)銷量增(zeng)長6.2%，行(xing)業旺(wang)季(ji)來臨提升(sheng)板塊關注(zhu)度(du)。東吳(wu)(wu)證(zheng)券建(jian)議關注(zhu)三類投(tou)資(zi)(zi)機會(hui)：首先是新能源汽(qi)車(che)政策再超預期，關注(zhu)電動物流(liu)車(che)投(tou)資(zi)(zi)機會(hui)；其次，重卡銷量持續超預期，關注(zhu)產(chan)業鏈投(tou)資(zi)(zi)機會(hui)；此外(wai)，估值與業績增(zeng)速匹配(pei)的成長性零部件龍頭也值得關注(zhu)。

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