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美(mei)(mei)銀美(mei)(mei)林最新公布的12月全球基(ji)金(jin)經理(li)調(diao)查報告顯示，貨幣(bi)政策風險依然是他們最為(wei)擔(dan)憂的因(yin)素(su)。此外，不少基(ji)金(jin)經理(li)認為(wei)當前全球股(gu)市估值過高，薪資增長(chang)過快等因(yin)素(su)可能(neng)會影響企業盈利進而影響到股(gu)價。

　　投資者扎堆做多比特幣

　　美銀美林(lin)調查結果顯示，受(shou)訪基金(jin)經理最擔心的(de)(de)(de)(de)風險(xian)中，美聯儲和(he)歐洲央行的(de)(de)(de)(de)貨幣政策(ce)前景高居榜(bang)首，有(you)(you)超(chao)過(guo)23%的(de)(de)(de)(de)受(shou)訪者(zhe)認(ren)為(wei)其(qi)是目前金(jin)融市場潛在的(de)(de)(de)(de)最大(da)風險(xian)。該因素(su)從(cong)今(jin)年10月起連續被認(ren)為(wei)是最大(da)風險(xian)，今(jin)年以來則(ze)已(yi)經第(di)四次(ci)登(deng)上該排名的(de)(de)(de)(de)榜(bang)首。排名第(di)二(er)位的(de)(de)(de)(de)風險(xian)則(ze)是全球債市崩盤，有(you)(you)超(chao)過(guo)15%的(de)(de)(de)(de)受(shou)訪基金(jin)經理認(ren)為(wei)其(qi)為(wei)首要(yao)風險(xian)，比例與11月調查時(shi)類似。

　　結果還顯示，有32%的(de)受訪(fang)者認為做多(duo)(duo)比特幣是當月(yue)(yue)“最(zui)擁擠(ji)”交易(yi)，超過了9月(yue)(yue)時(shi)比特幣首次登上(shang)這一榜單時(shi)的(de)比例(li)26%，也趕(gan)超了10月(yue)(yue)和11月(yue)(yue)的(de)該榜單榜首做多(duo)(duo)納(na)指(zhi)。最(zui)擁擠(ji)榜單排名第二位(wei)的(de)是做多(duo)(duo)科技股FAANG（臉譜、亞馬(ma)遜、蘋(pin)果、奈飛和谷歌母公(gong)司Alphabet）以及BAT（百度、阿里巴(ba)(ba)巴(ba)(ba)和騰訊），贊(zan)同該項的(de)受訪(fang)基金(jin)經(jing)理比例(li)達到29%。

　　擔憂股市估值過高

　　美銀美林調查還指出(chu)，對于(yu)2018年全(quan)(quan)球(qiu)股市(shi)，有45%的(de)(de)受(shou)訪者認(ren)為股市(shi)估(gu)值(zhi)過高(gao)，但多(duo)數受(shou)訪者均認(ren)同(tong)高(gao)于(yu)趨勢線的(de)(de)經濟增長(chang)和疲(pi)軟的(de)(de)通脹(zhang)將并存，這種狀態得以繼續支持明(ming)年的(de)(de)全(quan)(quan)球(qiu)股市(shi)上(shang)漲。有三分之二的(de)(de)受(shou)訪投資者預計，美國(guo)(guo)稅改將在2018年推高(gao)美國(guo)(guo)債(zhai)市(shi)收益(yi)率和股市(shi)估(gu)值(zhi)，形(xing)成對比的(de)(de)是僅有3%受(shou)訪者認(ren)為稅改會導致更低的(de)(de)美國(guo)(guo)債(zhai)券收益(yi)率和美股下跌。

　　受訪者認(ren)為，全球股市(shi)走牛的最大阻礙(ai)是不斷抬升的薪資水平，有32%的受訪者擔(dan)心薪資增加會(hui)減損企業(ye)盈(ying)利能力。另有21%認(ren)為利率上行有損企業(ye)盈(ying)利。此外，貿易保護(hu)主義(yi)抬頭(tou)的風險也(ye)引發業(ye)內(nei)關注(zhu)。

　　然而(er)，受訪者(zhe)對明(ming)年股市估值何時觸(chu)頂存在(zai)分歧。有25%的(de)基金(jin)經(jing)理認(ren)為會在(zai)明(ming)年第一季(ji)度觸(chu)頂，另有30%的(de)受訪者(zhe)認(ren)為會在(zai)明(ming)年第二季(ji)度觸(chu)頂，還(huan)有28%的(de)受訪者(zhe)認(ren)為其將在(zai)明(ming)年下(xia)半(ban)(ban)年觸(chu)頂后回落(luo)。美(mei)銀美(mei)林分析師表示，總體來看，明(ming)年上半(ban)(ban)年觸(chu)頂的(de)概率比較大，達到55%。這(zhe)可能(neng)也是華爾街(jie)基金(jin)經(jing)理們在(zai)12月(yue)降低(di)了對科技(ji)板(ban)(ban)塊配倉的(de)原因之一，這(zhe)些基金(jin)經(jing)理在(zai)當月(yue)對科技(ji)板(ban)(ban)塊的(de)配置(zhi)比例降至(zhi)24%，創(chuang)下(xia)最(zui)近三年半(ban)(ban)以來的(de)最(zui)低(di)比例。

　　調查還顯示，基金(jin)經理(li)持有的現金(jin)余額比例逐(zhu)月(yue)上漲，在(zai)12月(yue)漲至4.7%，超(chao)過了十年(nian)(nian)均值(zhi)(zhi)的4.5%和11月(yue)前值(zhi)(zhi)的4.4%。美(mei)銀美(mei)林分(fen)析師在(zai)報告中表示，這一定程(cheng)度(du)上代表投資者(zhe)做好了準備在(zai)明年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)風險頭寸，風險偏好較高(gao)，也符合12月(yue)避開必需消費(fei)品、電信和公用事業等防(fang)御性板塊(kuai)的配置趨勢。

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