王璐璐/制表
盡(jin)管2017年(nian)A股(gu)銀(yin)(yin)行IPO遭遇“堰塞湖”之困,但并(bing)沒有(you)打擊銀(yin)(yin)行的上市熱情(qing),2018新年(nian)伊始,IPO排隊(dui)的銀(yin)(yin)行仍然一波(bo)接(jie)一波(bo)。
1月(yue)5日,被譽為農(nong)商(shang)(shang)行“上市一哥”的重慶農(nong)商(shang)(shang)行,首次披露了A股IPO招(zhao)(zhao)股書。據證券時報記(ji)者統計,加上此次披露招(zhao)(zhao)股書的重慶農(nong)商(shang)(shang)行,目前在證監會(hui)A股IPO排隊的銀行已(yi)增至17家。
其他16家包(bao)括擬(ni)登(deng)陸深交所(suo)的(de)鄭(zheng)州銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)、蘭州銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)、蘇州銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)、青島銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)、青島農(nong)村商(shang)業銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)和江蘇大豐農(nong)商(shang)行(xing)(xing)(xing)(xing),擬(ni)登(deng)陸上交所(suo)的(de)長沙銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)、徽商(shang)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)、哈爾濱銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)、浙(zhe)商(shang)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)、西安銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)、廈門銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)、威海市商(shang)業銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)、浙(zhe)江紹興瑞豐農(nong)商(shang)行(xing)(xing)(xing)(xing)、江蘇紫金(jin)農(nong)商(shang)行(xing)(xing)(xing)(xing)和廈門農(nong)商(shang)行(xing)(xing)(xing)(xing)。
此外,藥都農商(shang)行(xing)的A股(gu)上(shang)市(shi)申請(qing)日前獲得了(le)當地銀監(jian)局批復(fu),后續也將(jiang)加入IPO排(pai)隊銀行(xing)之列(lie)。上(shang)市(shi)公(gong)司古井(jing)貢酒控股(gu)股(gu)東古井(jing)集團是其第一大(da)股(gu)東。
在港已上市7年
1月5日,重(zhong)慶農商行在證監會(hui)網站披露(lu)了IPO招(zhao)股書,在已經是H股上(shang)市公司的基礎上(shang),有(you)望成為(wei)A+H股雙平(ping)臺上(shang)市銀(yin)行。
重慶農商(shang)行招股(gu)書披露(lu),此次(ci)IPO的(de)保薦機構為中金(jin)公司,聯系(xi)承銷商(shang)為中信建投(tou)證券,擬登陸上交所主(zhu)板,此次(ci)發行股(gu)數為13.57億股(gu),約占(zhan)此次(ci)發行完成(cheng)后總股(gu)本的(de)11.95%,發行的(de)募(mu)集資金(jin)將全部用于(yu)補充(chong)資本金(jin)。
資料顯示,重慶農(nong)商行(xing)前身為(wei)重慶市(shi)農(nong)信社(she)及(ji)重慶轄(xia)區內29個(ge)區縣(xian)行(xing)社(she),改制后于2008年6月(yue)正式掛(gua)牌開業(ye),目前注冊資本金100億元。
2010年12月(yue)16日,重慶農商(shang)行(xing)成功在香港(gang)聯交(jiao)所H股上(shang)市,成為全國(guo)首家上(shang)市農商(shang)行(xing)、首家境外上(shang)市地方銀行(xing)和西部首家上(shang)市銀行(xing),因此也被(bei)圈(quan)內譽為農商(shang)行(xing)“上(shang)市一(yi)哥”。
截至2017年9月(yue)末,重慶農(nong)商行資產(chan)規(gui)模8749.37億元,貸(dai)款總(zong)額3328.35億元,負債(zhai)總(zong)額8118.66億元,其中吸收存款5808.24億元。截至2017年9月(yue)30日,該行不良(liang)貸(dai)款率0.97%,撥備(bei)覆蓋(gai)率435.11%,資本(ben)充(chong)足(zu)率為(wei)(wei)13.15%,核心一(yi)級資本(ben)充(chong)足(zu)率和一(yi)級資本(ben)充(chong)足(zu)率分別(bie)為(wei)(wei)10.45%、10.47%。
業(ye)績(ji)方面,2017年前9月,該(gai)行(xing)(xing)(xing)實現營業(ye)收入(ru)175.29元,凈(jing)(jing)利潤69.67億(yi)(yi)元;2016年全(quan)年實現營業(ye)收入(ru)216.84億(yi)(yi)元,凈(jing)(jing)利潤80.01億(yi)(yi)元,2016年末總(zong)資產(chan)(chan)規模突(tu)破八千(qian)億(yi)(yi)元,達(da)到8027.17億(yi)(yi)元。以2016年末資產(chan)(chan)規模和(he)凈(jing)(jing)利潤計,重慶農商(shang)行(xing)(xing)(xing)都穩(wen)坐第一把(ba)交椅,是(shi)全(quan)國最(zui)大的農商(shang)行(xing)(xing)(xing),在目前A股IPO排(pai)隊(dui)銀行(xing)(xing)(xing)中資產(chan)(chan)規模也(ye)排(pai)名靠前。
招(zhao)股(gu)書顯(xian)示(shi),重(zhong)(zhong)慶農商行股(gu)權結構較為分散,截至2017年12月(yue)15日,第一大股(gu)東為重(zhong)(zhong)慶渝富資產管理集團有限公司,持股(gu)9.98%,重(zhong)(zhong)慶渝富的(de)實際控制(zhi)人為重(zhong)(zhong)慶市(shi)國(guo)資委。
記者(zhe)注意(yi)到,重慶(qing)(qing)農(nong)商行(xing)(xing)回A股早有預期,2016年9月21日,重慶(qing)(qing)銀監(jian)局公(gong)告稱,同意(yi)重慶(qing)(qing)農(nong)商行(xing)(xing)首次(ci)公(gong)開發行(xing)(xing)A股股票,此番(fan)證(zheng)監(jian)會(hui)受(shou)理(li)其(qi)IPO申請可謂更進一步。
藥都農商行上市申請獲批
除(chu)農(nong)商行“上市一(yi)哥”,古(gu)井貢酒集團持股(gu)的藥都(dou)農(nong)商行也在(zai)謀動。
1月(yue)5日(ri),銀監會網站披露,安徽亳州(zhou)藥都農村商(shang)業銀行有限公司(簡(jian)稱“藥都農商(shang)行”)首次公開發行A股(gu)股(gu)票并上市的申請獲得批復。
安徽銀監(jian)局同(tong)意藥(yao)都農商(shang)行關于(yu)在主板上市的申請,募集資金全(quan)部用于(yu)充(chong)實該行資本(ben)金。
安(an)徽(hui)亳州是三(san)國(guo)時期(qi)曹操和華佗的故(gu)鄉,也是全球最大(da)的中藥材集(ji)散(san)中心和價(jia)格形成中心,被譽為(wei)中國(guo)“四大(da)藥都之首”,也是中國(guo)老八大(da)名(ming)酒企業安(an)徽(hui)古(gu)井集(ji)團有限責任公司(簡(jian)稱“古(gu)井集(ji)團”)所在基地。古(gu)井集(ji)團持股的藥都農(nong)商行正謀劃上市。資(zi)料(liao)顯(xian)示,藥都農(nong)商行于2012年10月重新改制開業,目前注冊(ce)資(zi)本10.17億元,該行股權結(jie)構較為(wei)分散(san),古(gu)井集(ji)團為(wei)第一大(da)股東(dong),持股9.25%,其余股東(dong)均為(wei)安(an)徽(hui)當地的房(fang)地產、食品和化工(gong)等企業。
記者注意到,藥(yao)都農商(shang)行(xing)上市籌備時(shi)間較早,據(ju)官網披露,該行(xing)2012年(nian)順利(li)完(wan)成農商(shang)行(xing)組建(jian)后(hou),2014年(nian)就啟動了主板(ban)上市的計劃(hua),最近才獲得(de)當地銀監局批(pi)復。
截至2016年末,藥(yao)都農商行總資產(chan)418.64億元(yuan),較年初(chu)增長19.88%,2016年實現(xian)營業收入13.02億元(yuan),同比增長40.68%,凈利(li)潤4.81億元(yuan),同比增長54.66%。
2017年上(shang)半年,藥(yao)都農商行總資(zi)(zi)產448.5億元,總負(fu)債421.6億元,利潤總額(e)3.73億元,貸(dai)款(kuan)總額(e)225.3億元,不良貸(dai)款(kuan)率(lv)1.27%。截至2017年上(shang)半年,資(zi)(zi)本充足(zu)率(lv)12.94%,一級資(zi)(zi)本充足(zu)率(lv)與核心一級資(zi)(zi)本充足(zu)率(lv)均為10.24%。
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