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2017年年底(di)以(yi)來，地(di)(di)產(chan)(chan)(chan)板(ban)塊(kuai)走出一波上漲(zhang)行情，受益于地(di)(di)產(chan)(chan)(chan)股(gu)的良(liang)好表現，在公募(mu)基金(jin)市場，房地(di)(di)產(chan)(chan)(chan)行業(ye)主題(ti)基金(jin)在各(ge)主題(ti)基金(jin)中領(ling)漲(zhang)。Wind數據顯(xian)示，截至1月(yue)9日，近一個月(yue)來118只房地(di)(di)產(chan)(chan)(chan)行業(ye)主題(ti)基金(jin)中，僅有一只未能取(qu)得正收(shou)益，17只基金(jin)單位凈值增(zeng)長率超過10%。機構人士(shi)表示，看好今年地(di)(di)產(chan)(chan)(chan)板(ban)塊(kuai)布(bu)局機會(hui)。在新(xin)房低(di)庫存(cun)、棚改超預(yu)期、租購并(bing)舉帶來新(xin)增(zeng)量(liang)的背(bei)景下，2018年地(di)(di)產(chan)(chan)(chan)投資(zi)存(cun)在小幅(fu)超預(yu)期的可能。

　　主題基金領漲

　　進入2018年，房(fang)(fang)企(qi)相(xiang)繼公布2017年銷(xiao)售業績(ji)，碧(bi)桂園、萬科(ke)、中(zhong)(zhong)國(guo)恒大銷(xiao)售額突破5000億元。與此(ci)同時，多(duo)家A股房(fang)(fang)地產(chan)行業公司發布了2017年預(yu)增的業績(ji)預(yu)告(gao)。截至1月9日，中(zhong)(zhong)信(xin)房(fang)(fang)地產(chan)指數的漲幅達(da)10.50%。

　　在房(fang)地產(chan)股全面上漲的(de)帶動下(xia)，房(fang)地產(chan)行業主(zhu)題基(ji)金表現突出。Wind統計顯示，截至1月9日，118只(zhi)房(fang)地產(chan)行業主(zhu)題基(ji)金中，僅有1只(zhi)基(ji)金今年以(yi)來沒能(neng)取得(de)正(zheng)收益(yi)，17只(zhi)基(ji)金取得(de)10%以(yi)上的(de)正(zheng)收益(yi)。

　　采取被(bei)動操作策略(lve)的基金中(zhong)，鵬華中(zhong)證800地(di)產、國(guo)泰國(guo)證房(fang)地(di)產及招商滬深(shen)300地(di)產收益領先，今年以(yi)來凈值(zhi)漲(zhang)幅(fu)分別(bie)錄得14.31%、13.58%和12.73%，排(pai)名指(zhi)(zhi)數型股票基金前(qian)三席。3只基金分別(bie)以(yi)中(zhong)證800地(di)產指(zhi)(zhi)數、國(guo)證房(fang)地(di)產行業指(zhi)(zhi)數和滬深(shen)300地(di)產等權重指(zhi)(zhi)數為跟蹤標的，上述指(zhi)(zhi)數上漲(zhang)大幅(fu)提振基金業績。

　　光(guang)大(da)中國制造(zao)2025、萬(wan)(wan)家(jia)(jia)宏(hong)觀擇(ze)時多策(ce)略(lve)(lve)、萬(wan)(wan)家(jia)(jia)新(xin)利、長安(an)(an)產業精選A、光(guang)大(da)優勢(shi)(shi)領漲主動型房(fang)地產行業主題基(ji)金(jin)，今年以來凈(jing)(jing)值(zhi)漲幅(fu)分別為(wei)14.60%、14.36%、12.15%、11.95%、11.93%。光(guang)大(da)中國制造(zao)2025等上述5只基(ji)金(jin)中，有(you)4只基(ji)金(jin)均重(zhong)(zhong)倉持(chi)有(you)萬(wan)(wan)科(ke)A和保利地產，萬(wan)(wan)家(jia)(jia)宏(hong)觀擇(ze)時多策(ce)略(lve)(lve)、萬(wan)(wan)家(jia)(jia)新(xin)利、長安(an)(an)產業精選A、光(guang)大(da)優勢(shi)(shi)持(chi)有(you)萬(wan)(wan)科(ke)A占基(ji)金(jin)凈(jing)(jing)值(zhi)比(bi)分別為(wei)6.42%、3.26%、6.53%、3.93%。光(guang)大(da)中國制造(zao)2025、萬(wan)(wan)家(jia)(jia)宏(hong)觀擇(ze)時多策(ce)略(lve)(lve)、萬(wan)(wan)家(jia)(jia)新(xin)利、光(guang)大(da)優勢(shi)(shi)持(chi)有(you)保利地產占基(ji)金(jin)凈(jing)(jing)值(zhi)比(bi)分別為(wei)7.92%、4.63%、4.37%、7.87%。華僑(qiao)城A、華夏幸福、金(jin)地集團等標的也被多只基(ji)金(jin)重(zhong)(zhong)倉持(chi)有(you)。

　　地產投資或超預期

　　對于(yu)房地(di)(di)產(chan)(chan)板塊后市(shi)機會，廣(guang)發證券首席(xi)宏觀分析師郭(guo)磊(lei)認為，未來房地(di)(di)產(chan)(chan)行業市(shi)場集中度和品牌溢價將持續(xu)提升(sheng)。郭(guo)磊(lei)表示，從(cong)增長(chang)階段(duan)看(kan)，中國(guo)經濟仍在一(yi)輪“去地(di)(di)產(chan)(chan)化”進程中；從(cong)政策邏輯看(kan)，房地(di)(di)產(chan)(chan)行業的(de)軟著陸將會是(shi)大概率。他認為，房地(di)(di)產(chan)(chan)行業中期處(chu)在深度調整之中，供給(gei)端租(zu)購(gou)并(bing)舉(ju)，需求(qiu)端調控長(chang)效化，行業將進入自然增長(chang)階段(duan)。短期在供給(gei)出清支撐(cheng)下，2018年(nian)地(di)(di)產(chan)(chan)投(tou)資亦有(you)一(yi)定(ding)空間(jian)。在新(xin)房低庫存、棚(peng)改(gai)超預期、租(zu)購(gou)并(bing)舉(ju)帶來新(xin)增量的(de)背景下，2018年(nian)地(di)(di)產(chan)(chan)投(tou)資存在小(xiao)幅超預期的(de)可能。

　　華南某基金公(gong)司人士表示(shi)，去(qu)年(nian)以來(lai)，房(fang)地(di)(di)(di)產(chan)市場受(shou)政策(ce)調控，在銷量(liang)大幅(fu)回落的(de)同時，地(di)(di)(di)產(chan)投(tou)資并沒(mei)有(you)(you)同步回落，這是因為本(ben)輪地(di)(di)(di)產(chan)周期(qi)(qi)(qi)和過往不同。本(ben)輪地(di)(di)(di)產(chan)周期(qi)(qi)(qi)的(de)特(te)征是房(fang)地(di)(di)(di)產(chan)公(gong)司在集中去(qu)庫(ku)(ku)存后，尤其(qi)在一二線城市基本(ben)沒(mei)有(you)(you)庫(ku)(ku)存的(de)情況(kuang)下(xia)，即便銷量(liang)出(chu)現下(xia)滑，地(di)(di)(di)產(chan)公(gong)司也會(hui)加快土地(di)(di)(di)儲備，房(fang)地(di)(di)(di)產(chan)開(kai)工周期(qi)(qi)(qi)拉長，因此這輪房(fang)地(di)(di)(di)產(chan)周期(qi)(qi)(qi)也會(hui)成為支(zhi)撐今年(nian)經濟向(xiang)好(hao)的(de)增量(liang)因素。今年(nian)房(fang)地(di)(di)(di)產(chan)開(kai)發投(tou)資可能呈現前高后低狀況(kuang)，整體(ti)表現將比預期(qi)(qi)(qi)略樂觀。

　　東(dong)吳證券表示，2018年(nian)房(fang)地(di)產行業銷售(shou)規模(mo)將保(bao)持穩態，龍(long)頭房(fang)企(qi)競爭(zheng)優勢進一(yi)步凸顯，其市占率和(he)規模(mo)提升仍將延(yan)續(xu)。

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