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改革和“新經濟”概念或成主力

　　市場風格趨于均衡 或可調整資金配置

　　一如市(shi)場此前的預期(qi)，美(mei)(mei)(mei)聯(lian)儲(chu)21日宣布(bu)加(jia)(jia)息(xi)25個基點。這是美(mei)(mei)(mei)國金(jin)融危機以來(lai)美(mei)(mei)(mei)聯(lian)儲(chu)第(di)六次(ci)加(jia)(jia)息(xi)，也是今年以來(lai)的首次(ci)加(jia)(jia)息(xi)，更是鮑威爾(er)掌管美(mei)(mei)(mei)聯(lian)儲(chu)以來(lai)的首秀。宣布(bu)加(jia)(jia)息(xi)當天(tian)，美(mei)(mei)(mei)股(gu)整體穩定，道瓊斯(si)指數(shu)小幅下(xia)跌。亞太市(shi)場周(zhou)四(si)多(duo)數(shu)走高。不過，A股(gu)卻出現跳(tiao)水，滬指跌幅一度超(chao)過1%，藍籌(chou)白馬(ma)股(gu)領跌。

　　有(you)分(fen)析認為，從數(shu)據上看(kan)，美(mei)聯儲加(jia)息刺激境外資(zi)金兌(dui)現白馬股，造成權(quan)重股“失(shi)血”。這也加(jia)速A股風(feng)格轉換，改革和新經濟主(zhu)題有(you)望成為主(zhu)流(liu)方向。

　　廣州日(ri)報訊 全球股(gu)(gu)市表現總體平穩(wen)。其中(zhong)(zhong)，紐約三(san)大股(gu)(gu)指(zhi)中(zhong)(zhong)，道瓊(qiong)斯(si)(si)指(zhi)數(shu)(shu)下(xia)(xia)跌(die)0.18%，標普500指(zhi)數(shu)(shu)下(xia)(xia)跌(die)0.18%，納斯(si)(si)達(da)克指(zhi)數(shu)(shu)下(xia)(xia)跌(die)0.26%。歐洲市場(chang)上，法蘭(lan)克福DAX指(zhi)數(shu)(shu)基(ji)本面(mian)平盤，巴黎(li)CAC40指(zhi)數(shu)(shu)和倫敦(dun)金融時報指(zhi)數(shu)(shu)跌(die)幅(fu)均在(zai)0.2%左右。亞太股(gu)(gu)市表現相對分(fen)化，其中(zhong)(zhong)，日(ri)經225指(zhi)數(shu)(shu)收盤上漲0.99%，恒(heng)生指(zhi)數(shu)(shu)則下(xia)(xia)跌(die)了(le)1.09%。

　　雖然受(shou)到美(mei)(mei)聯儲加息(xi)影(ying)響，全球主要股市(shi)(shi)跌多漲少(shao)。但(dan)相(xiang)比(bi)2015年(nian)以來(lai)的幾次加息(xi)，市(shi)(shi)場表現相(xiang)對(dui)穩定(ding)(ding)。前(qian)海開源基金首席經濟(ji)學(xue)家(jia)楊(yang)德龍指(zhi)出，美(mei)(mei)聯儲3月(yue)如(ru)期加息(xi)，反映(ying)了美(mei)(mei)聯儲對(dui)美(mei)(mei)國(guo)經濟(ji)增長(chang)的信(xin)心。對(dui)股市(shi)(shi)來(lai)說，經濟(ji)增長(chang)是重要支(zhi)撐(cheng)，這(zhe)在一定(ding)(ding)程度上抵消了加息(xi)帶來(lai)的影(ying)響，加上之前(qian)已經被(bei)充(chong)分預期，因此，股市(shi)(shi)表現較平穩。

　　A股(gu)(gu)下跌主(zhu)要(yao)集(ji)中(zhong)在藍籌股(gu)(gu)板(ban)塊，其中(zhong)，保險、家電(dian)、白(bai)酒、銀行等跌幅居前。數(shu)據顯示，雖(sui)(sui)然(ran)滬深港(gang)通(tong)(tong)資(zi)金，雖(sui)(sui)然(ran)北(bei)上的(de)陸股(gu)(gu)通(tong)(tong)資(zi)金總(zong)體(ti)呈凈買入狀態，但從陸股(gu)(gu)通(tong)(tong)的(de)前十大活躍股(gu)(gu)統(tong)計中(zhong)發(fa)現，諸多白(bai)馬股(gu)(gu)3月都持續遭遇境外資(zi)金賣出。因此(ci)，昨日(ri)A股(gu)(gu)權重股(gu)(gu)集(ji)體(ti)下跌也有可能是受境外資(zi)金賣出的(de)影(ying)響(xiang)。

　　實際(ji)上，有數據顯示，3月(yue)份來，在A股(gu)藍籌(chou)股(gu)連續震蕩(dang)調整中，家電、金(jin)融、白酒等行業龍(long)頭(tou)個股(gu)多數遭遇北上資金(jin)凈(jing)賣出。

　　其中(zhong)，家電(dian)(dian)股最為嚴重。格力(li)電(dian)(dian)器在3月份的15（截至(zhi)21日）個(ge)交易(yi)(yi)日中(zhong)幾乎每天(tian)都登(deng)陸十大活躍(yue)榜(bang)單，整體凈(jing)賣出(chu)4.60億(yi)元。其中(zhong)，9個(ge)交易(yi)(yi)日凈(jing)賣出(chu)，合計達(da)到14.73億(yi)元。另外(wai)，美的集團(tuan)、萬科A、保利地(di)產(chan)、平安銀(yin)行等也均被(bei)境外(wai)資金通(tong)過滬深港通(tong)渠道大量賣出(chu)。（記(ji)者 張忠安）

　　建議

　　操作新經濟板塊

　　可適當抓住波段機會

　　從數(shu)據看，雖然北(bei)上資金(jin)整體呈現凈流入，但(dan)龍頭白馬股(gu)卻遭到(dao)減持，“這說明外資除了資本金(jin)回(hui)撤(che)外，也(ye)有(you)新(xin)的選擇，一部分低估值(zhi)的優質個股(gu)有(you)可(ke)能(neng)是其新(xin)的目標。”有(you)分析師稱。

　　巧合(he)的(de)是，監管政策也出(chu)現明顯變(bian)化，對獨角獸、5G、芯(xin)片、人工智能(neng)和生物醫藥(yao)等(deng)新經(jing)濟(ji)，以(yi)(yi)及(ji)國企改革等(deng)支持的(de)力度超市場預期，帶來市場風格(ge)的(de)變(bian)化。楊德龍表示，價值(zhi)(zhi)投資的(de)理念依(yi)然不變(bian)，傳(chuan)統股票可以(yi)(yi)做(zuo)價值(zhi)(zhi)投資，新興成長股也可以(yi)(yi)做(zuo)價值(zhi)(zhi)投資。“中(zhong)小(xiao)創這一波走出(chu)反彈行(xing)情，很大程度上(shang)是受到國家對于新經(jing)濟(ji)的(de)刺激。”

　　根據記者了解(jie)，多數機構人士也(ye)認(ren)為(wei)，今年(nian)以來(lai)市場風格趨于(yu)均衡，一(yi)方(fang)面(mian)可(ke)以繼續關(guan)注業績和(he)估值匹配的(de)藍籌股(gu)。另一(yi)方(fang)面(mian)也(ye)可(ke)以關(guan)注受政策強(qiang)刺激的(de)板塊。從近期來(lai)看，改革和(he)新經(jing)(jing)濟(ji)主題已(yi)經(jing)(jing)獲(huo)得主流資金的(de)認(ren)可(ke)。因此，在板塊配置上(shang)，楊德龍建(jian)議，應該從一(yi)定比(bi)例上(shang)對不同的(de)板塊進(jin)行分(fen)配，比(bi)如70%的(de)資金配置消費白馬股(gu)，30%的(de)資金配置新經(jing)(jing)濟(ji)板塊，進(jin)可(ke)攻退可(ke)守。而且對于(yu)波(bo)動較(jiao)大的(de)新經(jing)(jing)濟(ji)板塊，可(ke)以適當(dang)進(jin)行波(bo)段操作(zuo)，持股(gu)在一(yi)個月左右比(bi)較(jiao)合理，不可(ke)以頻繁交易。

　　聚焦

　　央企改革概念股 受資金關注

　　資金博弈小市值殼股

　　3月22日午后，央企改革概念多股(gu)拉升，截至收盤，國(guo)電(dian)南(nan)自、大(da)慶華科、西儀股(gu)份、中成股(gu)份等漲(zhang)停(ting)(ting)。其中，國(guo)電(dian)南(nan)自已經(jing)是連續(xu)三個(ge)交易(yi)日漲(zhang)停(ting)(ting)。

　　不(bu)過，中成(cheng)股份昨天盤后(hou)發(fa)布公告稱(cheng)，公司(si)尚(shang)未(wei)研究(jiu)過涉及央(yang)企混改相關事項，也未(wei)收到過任何外部單位相關文件。

　　市(shi)場人士(shi)認為，隨著(zhu)第三批混改試點企業(ye)呼之欲出以及IPO趨嚴，小市(shi)值(zhi)殼股的重組價值(zhi)再度被市(shi)場關注。

　　不過，市場人士(shi)普遍認為(wei)，在當前監(jian)管層提倡價值投資(zi)，抑制不良(liang)概念投資(zi)的(de)(de)市場環境下，投資(zi)者投資(zi)重組(zu)概念股一方(fang)面(mian)要(yao)對重組(zu)信息的(de)(de)滯后(hou)性(xing)和不確定性(xing)有充分思想準備，另一方(fang)面(mian)還(huan)要(yao)謹(jin)慎(shen)對待(dai)重組(zu)質量(liang)的(de)(de)問題。

　　還(huan)有分析人士(shi)提醒，要(yao)回避絕對股(gu)(gu)(gu)價(jia)偏高(gao)的(de)公司，應選擇(ze)中低價(jia)參與。股(gu)(gu)(gu)價(jia)過(guo)高(gao)，一旦注入(ru)資(zi)產不如(ru)預期，股(gu)(gu)(gu)價(jia)就不能獲得支(zhi)撐，那就等于透支(zhi)了未(wei)來(lai)收益，即使成功資(zi)產注入(ru)也容易出現補跌，因(yin)此盡可能地選擇(ze)股(gu)(gu)(gu)價(jia)還(huan)未(wei)大(da)幅拉高(gao)的(de)中低價(jia)股(gu)(gu)(gu)票。此外(wai)選擇(ze)重組概念股(gu)(gu)(gu)盤(pan)子不適宜過(guo)大(da)。

　　尤其是對于部(bu)分(fen)游(you)(you)資(zi)(zi)(zi)操作明顯(xian)的(de)個股，投資(zi)(zi)(zi)者要謹防股價大幅波動的(de)風險(xian)。從交易所的(de)龍虎榜席位來看，炒作相關概念股的(de)資(zi)(zi)(zi)金大多(duo)為(wei)游(you)(you)資(zi)(zi)(zi)。如中成股份，上周五知(zhi)名游(you)(you)資(zi)(zi)(zi)東興證券(quan)泉(quan)州溫陵北(bei)路(lu)營(ying)(ying)業(ye)部(bu)買入該股2297萬元(yuan)(yuan)，國(guo)泰君(jun)安成都北(bei)一(yi)環路(lu)營(ying)(ying)業(ye)部(bu)買入1305萬元(yuan)(yuan)，財富證券(quan)杭州慶春(chun)路(lu)營(ying)(ying)業(ye)部(bu)買入1323萬元(yuan)(yuan)；賣(mai)出(chu)方面，華鑫(xin)證券(quan)樂(le)清雙(shuang)雁(yan)路(lu)營(ying)(ying)業(ye)部(bu)賣(mai)出(chu)1629萬元(yuan)(yuan)，中信證券(quan)湖北(bei)分(fen)公(gong)司賣(mai)出(chu)1273萬元(yuan)(yuan)。

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