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多業態推動行業成長 新零售概念再受關注

　　昨日滬深兩市弱勢(shi)震蕩，新(xin)零(ling)售概念股異(yi)軍突起，板塊內中百(bai)集團、上海九(jiu)百(bai)、國芳集團、三江購物、新(xin)華都等多(duo)只個股漲停。而(er)近期新(xin)零(ling)售概念股也是持續活躍(yue)，龍頭股新(xin)華都近5個交易日內累計(ji)大漲50.12%。

　　對此，市場人士表示，隨著新(xin)(xin)零售不斷發展，吸引(yin)了線(xian)上線(xian)下各大(da)巨頭的紛紛入局，新(xin)(xin)業態(tai)新(xin)(xin)物種如雨后春筍般涌出(chu)，新(xin)(xin)零售的未來走(zou)向和(he)投資機(ji)會成(cheng)為(wei)市場關注熱點。

　　進入搶點布局階段

　　2017年(nian)是新(xin)零售(shou)元年(nian)，這一年(nian)阿里、騰訊、京(jing)東、小米(mi)等線(xian)(xian)上(shang)巨頭以自建、收購、戰略合作等多種方(fang)式介入(ru)線(xian)(xian)下實體零售(shou)；永輝、蘇寧、天虹、羅森等線(xian)(xian)下零售(shou)龍頭擴張提速。不同(tong)于(yu)曾經的O2O，新(xin)零售(shou)強(qiang)調流量(liang)的轉化，重(zhong)構(gou)人、貨、場的關系，涉及商品和(he)供應鏈層面(mian)的改造，是更接(jie)近商業(ye)本(ben)質的變(bian)革(ge)。

　　分析人士表示，新(xin)零(ling)售是互聯網企業發起主導的自我革命、顛覆更(geng)迭（可類比微信(xin)對(dui)QQ），產生新(xin)的市場空間將(jiang)是傳統線上5倍以上，新(xin)的萬億級別(bie)企業將(jiang)從中誕生。發展將(jiang)經歷三大(da)階段：2年模(mo)式(shi)探索（2016-2017年）、3年搶點布(bu)局(ju)（2018-2020年）、5年經營成(cheng)熟（2020年以后）。

　　多(duo)領域全線展開是新零(ling)售現有(you)格局(ju)：創新型生(sheng)鮮超市風起(qi)云涌，以盒馬鮮生(sheng)為代表(biao)；社(she)區型生(sheng)鮮超市蓄(xu)勢(shi)待發，以永輝生(sheng)活為代表(biao)；雜(za)貨店B2B任重道(dao)遠(yuan)；體驗式專業連(lian)鎖方(fang)興未艾，以家(jia)電類(lei)企業居多(duo)；無人超市炙手可熱(re)，阿里集團的易(yi)果、每日優鮮已(yi)強勢(shi)入(ru)局(ju)。

　　對此，國泰(tai)君(jun)安表示，2017年(nian)新(xin)零(ling)售迎來新(xin)業(ye)態的(de)爆(bao)發(fa)期(qi)及投(tou)資(zi)高峰期(qi)。其(qi)中無(wu)(wu)人(ren)零(ling)售由(you)于全(quan)新(xin)賽道、進入門檻(jian)較低、市(shi)場(chang)發(fa)展空間廣闊成(cheng)為諸多(duo)資(zi)本(ben)投(tou)資(zi)的(de)熱點(dian)。據不完全(quan)統(tong)計2017年(nian)就有14家定位于無(wu)(wu)人(ren)零(ling)售的(de)公司進行(xing)融資(zi)。其(qi)中2017年(nian)6月(yue)成(cheng)立(li)僅(jin)半年(nian)多(duo)的(de)無(wu)(wu)人(ren)零(ling)售公司——果(guo)小美已進行(xing)至C輪融資(zi)，投(tou)后估(gu)值達15億(yi)美元。此外，生鮮領域(yu)盡管競爭(zheng)激(ji)烈，但巨(ju)大市(shi)場(chang)空間仍然使其(qi)成(cheng)為另(ling)一投(tou)融資(zi)熱點(dian)，相對紅海的(de)市(shi)場(chang)剩下都是(shi)頭部玩(wan)家繼(ji)續競爭(zheng)。

　　大數據和AI長期受益

　　從(cong)(cong)2016年10月馬云提(ti)出新(xin)(xin)零售(shou)概念以(yi)來，新(xin)(xin)零售(shou)從(cong)(cong)一個線(xian)上線(xian)下融(rong)合的(de)概念，延伸到以(yi)物聯網技術(shu)與思維重構線(xian)下零售(shou)人(ren)貨場關系的(de)本質(zhi)解(jie)讀，再經歷盒馬鮮(xian)生、超級(ji)物種(zhong)、無人(ren)零售(shou)等諸多業態(tai)百花(hua)齊放(fang)的(de)探索，金融(rong)資(zi)本+新(xin)(xin)模式及新(xin)(xin)業態(tai)，推(tui)動(dong)行(xing)業加速狂奔。

　　在投資(zi)機會(hui)上，廣發證券表示，超市是(shi)2017年最(zui)(zui)重(zhong)(zhong)要(yao)的(de)(de)(de)細(xi)分板塊(kuai)，隨(sui)著阿里入(ru)股高鑫零售(shou)，騰訊(xun)入(ru)股永輝(hui)超市，超市領域的(de)(de)(de)整(zheng)合已經到了強強聯手階段，這意味著小公司尋求被巨頭直接整(zheng)合的(de)(de)(de)機會(hui)在逐漸喪失，未來更多關注龍頭公司的(de)(de)(de)模式(shi)創新、經營表現(xian)和戰略規劃；百貨(huo)(huo)及購(gou)物(wu)中(zhong)心有望成為(wei)2018年最(zui)(zui)重(zhong)(zhong)要(yao)的(de)(de)(de)細(xi)分板塊(kuai)，百貨(huo)(huo)及購(gou)物(wu)中(zhong)心的(de)(de)(de)資(zi)產低估是(shi)不爭的(de)(de)(de)事實，但資(zi)產的(de)(de)(de)重(zhong)(zhong)估必須建立在強運營能力的(de)(de)(de)基(ji)礎上。

　　國金證券表(biao)示，新(xin)零(ling)(ling)(ling)售革(ge)命的(de)(de)核心(xin)涵(han)義是(shi)企(qi)(qi)業(ye)(ye)以(yi)(yi)互聯網為依托(tuo)，通過運用大(da)數(shu)據、人(ren)工(gong)(gong)智(zhi)能等先進(jin)(jin)技術手段(duan)，對(dui)商(shang)品的(de)(de)生產(chan)、流通與銷(xiao)售過程進(jin)(jin)行(xing)升級(ji)改造，進(jin)(jin)而重塑業(ye)(ye)態結構(gou)與生態圈，并對(dui)線(xian)(xian)上(shang)服務(wu)、線(xian)(xian)下體驗以(yi)(yi)及(ji)(ji)現(xian)代物流進(jin)(jin)行(xing)深度融合(he)。在(zai)新(xin)零(ling)(ling)(ling)售變革(ge)的(de)(de)初(chu)始階段(duan)，將(jiang)(jiang)(jiang)以(yi)(yi)線(xian)(xian)上(shang)零(ling)(ling)(ling)售對(dui)線(xian)(xian)下零(ling)(ling)(ling)售企(qi)(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)滲(shen)(shen)透為開端，大(da)數(shu)據和(he)人(ren)工(gong)(gong)智(zhi)能的(de)(de)水(shui)平處于初(chu)始階段(duan)，將(jiang)(jiang)(jiang)與新(xin)零(ling)(ling)(ling)售變革(ge)的(de)(de)進(jin)(jin)程同步推進(jin)(jin)，這(zhe)種效應(ying)在(zai)零(ling)(ling)(ling)售相關(guan)領域的(de)(de)滲(shen)(shen)透效應(ying)較低，因(yin)此(ci)首(shou)批受益的(de)(de)將(jiang)(jiang)(jiang)是(shi)以(yi)(yi)零(ling)(ling)(ling)售為主(zhu)體的(de)(de)線(xian)(xian)下零(ling)(ling)(ling)售企(qi)(qi)業(ye)(ye)和(he)電商(shang)企(qi)(qi)業(ye)(ye)。當線(xian)(xian)下零(ling)(ling)(ling)售業(ye)(ye)態改造完成(cheng)，線(xian)(xian)上(shang)線(xian)(xian)下數(shu)據實現(xian)全面融合(he)，大(da)數(shu)據及(ji)(ji)人(ren)工(gong)(gong)智(zhi)能相關(guan)企(qi)(qi)業(ye)(ye)將(jiang)(jiang)(jiang)超過線(xian)(xian)下零(ling)(ling)(ling)售企(qi)(qi)業(ye)(ye)成(cheng)為第(di)一受益者。因(yin)此(ci)，長期來看，新(xin)零(ling)(ling)(ling)售革(ge)命的(de)(de)最終受益者不是(shi)線(xian)(xian)下企(qi)(qi)業(ye)(ye)，而是(shi)以(yi)(yi)大(da)數(shu)據和(he)人(ren)工(gong)(gong)智(zhi)能技術為核心(xin)的(de)(de)公司。

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