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周二，鋼(gang)鐵、水泥(ni)、煤炭等周期板塊集體發力，帶動滬指成功收(shou)復3100點(dian)。分析人(ren)士(shi)認(ren)為(wei)，在經過前期一段時間的調整后，周期板塊當(dang)前估值重新回到相對低位，疊加(jia)較為(wei)穩健的業績增速(su)，周期股的配置價值再度顯現。

　　券商熱推周期行業

　　本周前兩(liang)個(ge)交易日，申萬水(shui)泥(ni)制(zhi)造行業(ye)累計(ji)漲(zhang)(zhang)幅(fu)4.39%，在所有104個(ge)二級(ji)行業(ye)中排在第2位。個(ge)股方面(mian)，四川(chuan)雙馬累計(ji)上漲(zhang)(zhang)17.06%，行業(ye)龍頭海螺水(shui)泥(ni)上漲(zhang)(zhang)5.06%。

　　全國水泥價(jia)格(ge)近期維(wei)持(chi)上漲(zhang)(zhang)勢頭。過去一周(zhou)，全國水泥市(shi)場價(jia)格(ge)環(huan)比漲(zhang)(zhang)幅為0.9%，價(jia)格(ge)上漲(zhang)(zhang)地區(qu)主(zhu)要集中(zhong)在江(jiang)蘇、浙江(jiang)、安徽(hui)、福建(jian)、河南(nan)和海南(nan)等地，無下跌區(qu)域。

　　天(tian)風(feng)證(zheng)券認為，隨著水泥市場需求不(bu)斷(duan)增加(jia)，以及部分地(di)區企業(ye)(ye)(ye)停產檢修，再加(jia)上企業(ye)(ye)(ye)對熟(shu)料(liao)管控到位，熟(shu)料(liao)供應再次出現緊平衡。水泥價格(ge)穩中有升態勢有望延續至(zhi)5月中上旬。考(kao)慮(lv)到水泥價格(ge)同(tong)比有較大幅度提升，龍(long)頭公(gong)司(si)一季度業(ye)(ye)(ye)績亮麗(li)，且目前(qian)估值(zhi)(zhi)較低，海螺水泥等(deng)龍(long)頭企業(ye)(ye)(ye)值(zhi)(zhi)得(de)關(guan)注。

　　鋼(gang)鐵行業本(ben)周前兩日累(lei)(lei)計(ji)漲幅2.64%，久立特材累(lei)(lei)計(ji)上漲10.03%，柳鋼(gang)股份(fen)、三鋼(gang)閩光、華菱(ling)鋼(gang)鐵等漲逾6%。

　　招商證(zheng)券持續看好鋼鐵板(ban)(ban)(ban)塊投資(zi)機會，認為行業(ye)近期基本面(mian)(mian)企(qi)穩向上，整體表現(xian)好于市(shi)場預期，疊加(jia)央行定向降(jiang)準，板(ban)(ban)(ban)塊預期差有望繼(ji)續修復。雖然短期鋼鐵板(ban)(ban)(ban)塊仍面(mian)(mian)臨貿易摩(mo)擦、市(shi)場風格(ge)變化等不確定性，但在基本面(mian)(mian)企(qi)穩背景下，加(jia)上板(ban)(ban)(ban)塊估值在今年第(di)一季度對應(ying)市(shi)盈率在3至6倍左(zuo)右，持續處于低位(wei)，反彈條件逐步具備(bei)。

　　煤(mei)(mei)炭(tan)行(xing)業(ye)(ye)同樣獲得券商積極推(tui)薦。平安(an)證券本周發(fa)布專題報告，指出全國(guo)煤(mei)(mei)炭(tan)企(qi)業(ye)(ye)庫存呈現全面下降態勢(shi)，煤(mei)(mei)炭(tan)價格上(shang)揚，行(xing)業(ye)(ye)利潤大(da)幅改善，首次給(gei)予行(xing)業(ye)(ye)“強于大(da)市”的(de)評級。隨(sui)著(zhu)煤(mei)(mei)炭(tan)企(qi)業(ye)(ye)集中度提(ti)升，優質產能比(bi)重(zhong)上(shang)升，推(tui)薦關注中國(guo)神華、陜西煤(mei)(mei)業(ye)(ye)等擁有優質動(dong)力煤(mei)(mei)資(zi)源的(de)企(qi)業(ye)(ye)。

　　北向資金進場布局

　　北向資(zi)金再次(ci)展現了敏銳的市(shi)場嗅覺，4月(yue)以(yi)來大幅加倉(cang)多只周期股。

　　滬股(gu)(gu)通(tong)方面，4月3日至4月23日，寶鋼股(gu)(gu)份(fen)、海螺水泥分(fen)別獲滬股(gu)(gu)通(tong)渠道加(jia)倉7862萬股(gu)(gu)與6184萬股(gu)(gu)，高居(ju)滬股(gu)(gu)通(tong)所有標的前兩位，加(jia)倉力度超過工(gong)商(shang)銀(yin)行、中國(guo)石(shi)化等超級(ji)藍籌。海螺水泥本月已12次登上滬股(gu)(gu)通(tong)十大成交(jiao)活躍股(gu)(gu)榜單，其中有11天呈現資金凈流入。

　　深股(gu)(gu)通方(fang)面，4月(yue)3日至4月(yue)23日，鞍鋼股(gu)(gu)份(fen)獲深股(gu)(gu)通渠道加倉6455萬股(gu)(gu)，高居深股(gu)(gu)通所有標的首位。河(he)鋼股(gu)(gu)份(fen)、韶鋼松(song)山(shan)、三鋼閩(min)光等均獲深股(gu)(gu)通不同程度加倉。

　　周期股(gu)(gu)股(gu)(gu)價與北向(xiang)資(zi)(zi)金持股(gu)(gu)之(zhi)間往往存在同向(xiang)變動(dong)的關(guan)系，且(qie)北向(xiang)資(zi)(zi)金具有一(yi)定前瞻性。以寶鋼股(gu)(gu)份為例，去年12月(yue)初至今(jin)年2月(yue)初，股(gu)(gu)價出現(xian)一(yi)輪較大(da)幅度上漲，累計(ji)漲幅超(chao)過(guo)35%，在此期間，滬股(gu)(gu)通(tong)渠道持股(gu)(gu)數量從(cong)3.61億股(gu)(gu)一(yi)路攀升至4.52億股(gu)(gu)。今(jin)年2月(yue)1日，滬股(gu)(gu)通(tong)持股(gu)(gu)數量出現(xian)見頂跡象，此后(hou)持股(gu)(gu)數量連(lian)續(xu)下滑。短(duan)短(duan)2個交易日后(hou)，寶鋼股(gu)(gu)份股(gu)(gu)價也(ye)于2月(yue)5日見頂（以收盤價計(ji)），并在此后(hou)一(yi)周內回撤近10%。

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