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　芯(xin)片半(ban)導體、鋰電池、智能機械(xie)……諸(zhu)多產業鏈關鍵環節的進口替(ti)代正(zheng)在為A股公司帶來成長新動(dong)力。

　　據上證報記者統(tong)計，截(jie)至4月24日，有(you)324家(jia)A股(gu)(gu)公司發布上半年(nian)業績預(yu)告，預(yu)喜比例超過74%（包括預(yu)增、略增、扭虧(kui)等(deng)）。其(qi)中，鋼鐵、有(you)色(se)金(jin)屬、化工(gong)三大(da)行業預(yu)增比例居前，顯示供給側改革效果得到延(yan)續，上市公司如杭氧股(gu)(gu)份、凱(kai)美特氣、天原(yuan)集團、天奇股(gu)(gu)份、塔(ta)牌集團等(deng)財(cai)報亮眼。

　　在(zai)其(qi)他細分領域，芯片半導體和鋰電池產業(ye)鏈(lian)相關公(gong)司業(ye)績增長動力強(qiang)勁，如新綸科(ke)技、紫光國芯、雅(ya)克科(ke)技、威華股份、江特電機、星(xing)源材(cai)質(zhi)、雅(ya)化集團等(deng)。另外，與(yu)北(bei)斗導航、5G相關的公(gong)司，如合眾(zhong)思(si)壯(zhuang)、日(ri)海通(tong)(tong)訊(xun)、奧維通(tong)(tong)信業(ye)績增速(su)也(ye)較明(ming)顯。

　　國產化需求推升業績

　　中興通訊事(shi)件令芯片國(guo)產化(hua)成為焦(jiao)點(dian)問(wen)題。實際上(shang)，已有不少半導體產業(ye)鏈公司在進口(kou)替(ti)代上(shang)取得了突破(po)，駛(shi)入成長快車道。如(ru)新(xin)綸(lun)科(ke)技(ji)上(shang)半年凈利(li)潤預(yu)(yu)增135%至185%、光(guang)華(hua)科(ke)技(ji)預(yu)(yu)增70%至100%、雅克科(ke)技(ji)預(yu)(yu)增25%至75%。

　　其(qi)中(zhong)，新綸科技所從事(shi)的電(dian)子(zi)材料、鋰電(dian)池材料、光電(dian)顯(xian)示(shi)材料等業務，都有大(da)量(liang)國(guo)產化替代需求。公司預(yu)計，今年(nian)上半年(nian)凈利潤(run)區間在(zai)1.74億(yi)至2.11億(yi)元。公司表示(shi)，旗下電(dian)子(zi)功能材料產品(pin)(pin)陸續導(dao)入(ru)(ru)蘋果(guo)、OPPO、三星、DELL、亞馬遜等終端品(pin)(pin)牌；二季度(du)(du)還將進(jin)入(ru)(ru)鋰電(dian)池行業傳統旺季，公司的鋁塑膜產品(pin)(pin)已在(zai)去年(nian)下半年(nian)先(xian)后導(dao)入(ru)(ru)多家軟包鋰電(dian)池廠(chang)商，預(yu)計二季度(du)(du)出貨量(liang)同比將有較大(da)增長。

　　在完成對江蘇先科(ke)、成都科(ke)美特的(de)并(bing)購后，雅克科(ke)技的(de)電子(zi)材料業務延伸至硅微粉(fen)、半(ban)導(dao)體(ti)(ti)前驅體(ti)(ti)、電子(zi)特種氣體(ti)(ti)等領域。公司(si)預計上半(ban)年凈利潤在5329.3萬(wan)元至7461.02萬(wan)元。

　　光華(hua)科技的(de)主要產(chan)品(pin)有PCB（印制電(dian)路板(ban)）化(hua)學(xue)品(pin)、鋰電(dian)池材料及化(hua)學(xue)試劑三(san)大(da)類，公(gong)司預(yu)計上半年凈利潤同比大(da)增(zeng)，主要受益(yi)于下游行業的(de)快速發展、產(chan)品(pin)進口替代(dai)加速，以及公(gong)司技術實力(li)、品(pin)牌影響力(li)的(de)進一(yi)步提(ti)升。

　　紫光國(guo)(guo)(guo)芯(xin)也憑(ping)借智(zhi)能安全芯(xin)片(pian)業(ye)務快速(su)增(zeng)長，預(yu)計(ji)上半(ban)年(nian)盈利同(tong)比增(zeng)長45%至(zhi)75%。公(gong)司表示：“隨(sui)著我國(guo)(guo)(guo)智(zhi)能安全芯(xin)片(pian)設計(ji)技術和生產(chan)(chan)(chan)能力的不斷增(zeng)強(qiang)，國(guo)(guo)(guo)產(chan)(chan)(chan)芯(xin)片(pian)企業(ye)已逐(zhu)步成為市場(chang)主力，未來(lai)智(zhi)能終端及物(wu)聯網領域的需(xu)求將帶(dai)來(lai)更大發(fa)(fa)展空(kong)間。”公(gong)司同(tong)時坦言：“目前(qian)，作為特種(zhong)裝備核心的特種(zhong)集成電路產(chan)(chan)(chan)品的國(guo)(guo)(guo)產(chan)(chan)(chan)化比例(li)仍然(ran)較低(di)，而國(guo)(guo)(guo)家已對(dui)特種(zhong)裝備用(yong)集成電路產(chan)(chan)(chan)品國(guo)(guo)(guo)產(chan)(chan)(chan)化率提出了硬性要(yao)求，必將激發(fa)(fa)特種(zhong)裝備生產(chan)(chan)(chan)企業(ye)對(dui)國(guo)(guo)(guo)產(chan)(chan)(chan)集成電路的新一輪(lun)采購(gou)需(xu)求。”

　　此(ci)外，受(shou)益于新能源(yuan)車和鋰(li)(li)(li)電(dian)池(chi)產(chan)業(ye)的(de)(de)發展，威華股份(fen)上半年(nian)(nian)盈(ying)利(li)(li)預增(zeng)(zeng)5倍、江(jiang)特(te)電(dian)機(ji)預增(zeng)(zeng)4倍，星源(yuan)材質(zhi)、雅化集團預增(zeng)(zeng)幅度在(zai)1倍以(yi)內。其中，威華股份(fen)稱，為適應(ying)電(dian)池(chi)級(ji)(ji)鋰(li)(li)(li)鹽產(chan)品(pin)需求的(de)(de)不斷增(zeng)(zeng)長(chang)，子公司(si)致遠鋰(li)(li)(li)業(ye)的(de)(de)首(shou)條1.3萬噸(dun)產(chan)能的(de)(de)電(dian)池(chi)級(ji)(ji)碳(tan)酸(suan)鋰(li)(li)(li)、氫氧化鋰(li)(li)(li)生產(chan)線已于今(jin)年(nian)(nian)3月正(zheng)式投產(chan)，隨著二季度產(chan)能逐(zhu)步釋放，預計鋰(li)(li)(li)鹽業(ye)務將(jiang)大幅增(zeng)(zeng)厚公司(si)業(ye)績，成為新的(de)(de)盈(ying)利(li)(li)增(zeng)(zeng)長(chang)點(dian)。江(jiang)特(te)電(dian)機(ji)也(ye)因碳(tan)酸(suan)鋰(li)(li)(li)產(chan)銷量增(zeng)(zeng)加，預計上半年(nian)(nian)凈利(li)(li)潤可(ke)達3.10億(yi)(yi)元(yuan)至3.41億(yi)(yi)元(yuan)。

　　供給側改革效果延續

　　鋼鐵、水泥、化工(gong)等(deng)傳統產業，也繼續(xu)受益供給側改革(ge)。如杭(hang)氧股(gu)份上(shang)半年業績預(yu)增(zeng)220.32%至270.15%、凱美(mei)特氣預(yu)增(zeng)180%至230%、天原集團預(yu)增(zeng)186.20%至224.35%、天奇股(gu)份預(yu)增(zeng)120%至170%、塔牌集團預(yu)增(zeng)130%至180%、金(jin)固股(gu)份預(yu)計上(shang)半年扭虧、揚農化工(gong)預(yu)增(zeng)80%至130%。

　　其(qi)中，鋼鐵產(chan)業隨著去產(chan)能的不斷深入，地條鋼被快速清除，引發(fa)廢鋼價格觸底反彈。天奇股份的廢鋼破碎(sui)生產(chan)線設備因此供不應求，訂單劇(ju)增。類似(si)的，從(cong)事(shi)空分設備和工業氣體業務的杭氧股份，也與鋼鐵、化工等傳統行業密切相關，公司預計上半(ban)年凈利(li)潤為3.15億元至(zhi)3.64億元。

　　在化工(gong)(gong)行業，天原集團目(mu)前擁(yong)有氯(lv)堿化工(gong)(gong)、化工(gong)(gong)新材料、新能源電池材料等業務(wu)板(ban)塊，持續(xu)受益于主要產品價格(ge)上(shang)漲。揚農化工(gong)(gong)上(shang)半年預增主要是(shi)因為控(kong)股(gu)子(zi)公(gong)(gong)司優嘉(jia)公(gong)(gong)司二期項目(mu)于2017年中(zhong)建成投(tou)產，且農用(yong)菊酯價格(ge)去年四季度開始上(shang)漲，目(mu)前價格(ge)處于高位(wei)。

　　水(shui)泥(ni)(ni)板塊(kuai)的塔牌(pai)集(ji)團則預計(ji)，二季度水(shui)泥(ni)(ni)市場價格維持高位區間(jian)運(yun)行，同比有(you)較大幅度上升。

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