開年首周,維(wei)港(gang)(gang)環保(bao)科技控(kong)股(gu)集團(tuan)有(you)(you)限公司(維(wei)港(gang)(gang)控(kong)股(gu))及浙江蒼南儀表集團(tuan)股(gu)份有(you)(you)限公司(蒼南儀表)相繼于港(gang)(gang)交所主板正式掛牌上市。在兩(liang)家港(gang)(gang)股(gu)上市公司的背后,均有(you)(you)中資券商的助力。
在(zai)登陸香港市(shi)(shi)場多年以后,中資(zi)(zi)(zi)(zi)券商(shang)已在(zai)港股首發(IPO)承銷保薦業務上取得了突(tu)破性進(jin)展。據(ju)港交(jiao)所(suo)統(tong)計,2018年共(gong)(gong)有207家(jia)(jia)公司上市(shi)(shi),共(gong)(gong)集(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)2778.5億港元,集(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)額(e)為2010年以來新高,港交(jiao)所(suo)也重奪全(quan)球(qiu)市(shi)(shi)場“集(ji)(ji)資(zi)(zi)(zi)(zi)王”。“赴港上市(shi)(shi)熱”也加劇(ju)了投行(xing)業的競爭(zheng),其(qi)(qi)中中資(zi)(zi)(zi)(zi)券商(shang)的表現可(ke)圈可(ke)點。據(ju)統(tong)計,中資(zi)(zi)(zi)(zi)券商(shang)參與(yu)保薦了106家(jia)(jia)公司,占一(yi)半(ban)以上的市(shi)(shi)場份額(e),市(shi)(shi)場參與(yu)度遠超港資(zi)(zi)(zi)(zi)券商(shang)和(he)其(qi)(qi)他(ta)外資(zi)(zi)(zi)(zi)券商(shang)。
就參(can)與(yu)保薦的(de)IPO項(xiang)目數量來看,中(zhong)信里昂和中(zhong)金香(xiang)港證券表現搶(qiang)眼(yan)。中(zhong)信里昂以參(can)與(yu)保薦12家(jia)公司的(de)成績排名第二(er),僅次于保薦13家(jia)的(de)高盛;中(zhong)金香(xiang)港則(ze)以保薦9家(jia)的(de)成績位列(lie)第四;此外,招商香(xiang)港、光大融(rong)資(zi)、建銀國(guo)際等中(zhong)資(zi)券商的(de)保薦數量躋身(shen)前(qian)十(shi)。
就(jiu)募(mu)(mu)資金額來看,2018年(nian)IPO項目(mu)募(mu)(mu)資總(zong)額逾(yu)百(bai)億(yi)港(gang)元的保薦(jian)人共有(you)12 家(jia),其(qi)中(zhong)(zhong)中(zhong)(zhong)資券商(shang)就(jiu)有(you)7 家(jia)。中(zhong)(zhong)金香(xiang)港(gang)以729.46億(yi)港(gang)元的募(mu)(mu)資額位居首位,中(zhong)(zhong)信(xin)里昂以653.7億(yi)港(gang)元的募(mu)(mu)資額緊隨(sui)其(qi)后。此外,建(jian)銀國(guo)際、華泰金融、招銀國(guo)際、招商(shang)香(xiang)港(gang)、中(zhong)(zhong)信(xin)建(jian)投等(deng)中(zhong)(zhong)資券商(shang)所保薦(jian)的IPO項目(mu)募(mu)(mu)資總(zong)額也(ye)都超(chao)過了100億(yi)港(gang)元。
據了解,中(zhong)資券商(shang)在(zai)助(zhu)力內(nei)地企業赴(fu)港(gang)上市過程中(zhong)表(biao)現亮眼,包括中(zhong)國鐵塔、小米集(ji)團(tuan)在(zai)內(nei)的(de)多家大型內(nei)地企業和新經(jing)濟公(gong)司(si)均于(yu)2018年成功(gong)登陸港(gang)股(gu)市場,而在(zai)這些公(gong)司(si)的(de)保薦人(ren)、承銷商(shang)名單當中(zhong),中(zhong)資金融(rong)機構的(de)身影頻頻出現。
2018年(nian)港(gang)股集資(zi)(zi)金(jin)額(e)最(zui)大的企業,也是(shi)全球最(zui)大的IPO案———中國鐵(tie)塔,不僅有(you)中金(jin)香港(gang)的保(bao)(bao)薦“護航”,還(huan)有(you)招商香港(gang)、工銀國際等中資(zi)(zi)承銷(xiao)商的鼎力(li)相助。去年(nian)集資(zi)(zi)金(jin)額(e)排名(ming)港(gang)股第二的小米集團,則選(xuan)擇了中信里昂作為(wei)保(bao)(bao)薦人之一。
業(ye)內人(ren)士(shi)表(biao)示,境外IPO項目需(xu)要券(quan)商投行擁有(you)較強(qiang)的(de)資源整合實(shi)力和豐富的(de)IPO承銷保(bao)薦經(jing)驗(yan),已(yi)有(you)境外業(ye)務(wu)經(jing)驗(yan)的(de)優質券(quan)商或投行將由此脫穎(ying)而(er)出。
版權聲明:呼倫貝爾擔保網為開放性信息平臺,為非營利性站點,所有信息及資源均是網上搜集或作交流學習之用,任何涉及商業盈利目的均不得使用,否則產生一切后果將由您自己承擔!本站僅提供一個參考學習的環境,將不對任何信息負法律責任。除部分原創作品外,本站不享有版權,如果您發現有部分信息侵害了您的版權,請速與我們聯系,我們將在48小時內刪除。 |