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周(zhou)一，上證綜指繼續圍繞2900點展開爭(zheng)奪(duo)，盤面以結構性(xing)行情為主，5G、乳業等(deng)板塊表(biao)現突(tu)出。

　　雖(sui)然指數仍然處于橫盤(pan)震蕩(dang)，但資金面數據顯露出向(xiang)(xiang)好(hao)跡象。北向(xiang)(xiang)資金一改5月(yue)(yue)份的凈(jing)流(liu)出趨勢，在6月(yue)(yue)首個交易日大(da)舉回(hui)流(liu)，單(dan)日凈(jing)買(mai)入額超過44億元(yuan)，引發(fa)市場遐想。

　　北向資金凈流入44億元

　　上證綜指周一大部(bu)分(fen)時(shi)間處(chu)于綠盤運行，但(dan)北向(xiang)資金卻(que)呈現單邊流入態勢。截(jie)至昨日收盤，北向(xiang)資金合計凈(jing)買入44.06億元(yuan)(yuan)，其(qi)中滬股通(tong)渠道(dao)凈(jing)買入39.03億元(yuan)(yuan)，深股通(tong)渠道(dao)凈(jing)買入5.03億元(yuan)(yuan)。

　　在剛剛過(guo)去的5月(yue)份，北向(xiang)(xiang)(xiang)資(zi)金(jin)單月(yue)凈賣出536.74億(yi)元，流(liu)出金(jin)額創(chuang)下歷史新高。但6月(yue)首個交易日，北向(xiang)(xiang)(xiang)資(zi)金(jin)便大舉回流(liu)。資(zi)金(jin)流(liu)向(xiang)(xiang)(xiang)能否就(jiu)此發(fa)生逆(ni)轉？

　　中(zhong)信證券策略團(tuan)隊在上周(zhou)末發布(bu)報告，通過對比歷(li)史數(shu)據(ju)推斷，外資繼(ji)續大規模流出的(de)可能性已經降低。根(gen)據(ju)北(bei)向資金今年(nian)(nian)的(de)流動情況，推算(suan)2019年(nian)(nian)下半年(nian)(nian)外資流入A股的(de)規模約在3100億元左(zuo)右，其中(zhong)被動資金（跟蹤指(zhi)數(shu)的(de)被動資金）還有640億元左(zuo)右。

　　國泰君安策略團隊(dui)認為(wei)，從(cong)近期(qi)持(chi)倉情況來看，外資正在(zai)顯(xian)著調(diao)整(zheng)持(chi)倉結構，從(cong)長期(qi)確(que)定性（家(jia)電、白酒等(deng)消費股）向短期(qi)確(que)定性（豬(zhu)肉股、銀行(xing)股等(deng)）調(diao)整(zheng)。

　　前海開源基(ji)金楊德龍認為，北向資(zi)(zi)金前期(qi)凈(jing)流出是一種短期(qi)現象(xiang)，主要(yao)是由(you)于市(shi)場調整以(yi)及部分獲利資(zi)(zi)金回(hui)吐。從長遠來看，未來外(wai)資(zi)(zi)持有(you)A股的比(bi)重將不斷增加。

　　個(ge)股方面(mian)，6月首個(ge)交易日資(zi)(zi)金(jin)流入(ru)(ru)主要(yao)集中在(zai)滬(hu)股通標的，中國平(ping)安獲(huo)北向資(zi)(zi)金(jin)凈(jing)買入(ru)(ru)3.83億元(yuan)，伊(yi)利股份、、興業銀行凈(jing)買入(ru)(ru)額均超(chao)過2億元(yuan)。深(shen)股通方面(mian)，格力電器(qi)獲(huo)北向資(zi)(zi)金(jin)凈(jing)買入(ru)(ru)1.12億元(yuan)，海康威視獲(huo)凈(jing)買入(ru)(ru)8373萬元(yuan)。

　　市場局部熱點涌現

　　雖(sui)然指數波瀾不驚，但盤面局(ju)部熱點持(chi)續涌(yong)現，維持(chi)著一定的賺(zhuan)錢效應(ying)。

　　在(zai)消息面(mian)刺激下，5G概念股午后強(qiang)勢崛起，個股掀(xian)起漲(zhang)停潮(chao)，成(cheng)為周一(yi)盤面(mian)最強(qiang)主線(xian)。

　　截至收(shou)盤(pan)，東財5G概(gai)念(nian)指數上漲(zhang)2.11%，銘普(pu)光磁、創意信息、中通國(guo)脈等10余只個股漲(zhang)停。其中，領(ling)漲(zhang)龍頭銘普(pu)光磁近(jin)期收(shou)獲4連板(ban)，周一盤(pan)中振(zhen)幅達到19.52%，幾近(jin)走出“地天板(ban)”走勢(shi)。

　　交易所盤后披露(lu)的龍虎(hu)榜顯示，游(you)資成(cheng)為推動5G概念(nian)再(zai)度崛起(qi)的重(zhong)要力量。

　　中信(xin)(xin)證券上(shang)海(hai)分公司現身創(chuang)意(yi)信(xin)(xin)息買(mai)入榜單，高居買(mai)一位置，買(mai)入金額3651萬元(yuan)。該(gai)席位不久之(zhi)前在金力永磁上(shang)成功操作(zuo)，全身而退且(qie)獲利頗豐。

　　此(ci)外，沉寂許久的(de)老(lao)牌游資(zi)光大證券佛(fo)山綠(lv)景路(lu)營業(ye)部(bu)(bu)現身銘普光磁買(mai)二位置(zhi)，買(mai)入金額1302.65萬元。一線游資(zi)中國中投證券杭州(zhou)環球(qiu)中心營業(ye)部(bu)(bu)買(mai)入匯源通信1623.52萬元。

　　消息面(mian)上，工(gong)業(ye)和信息化部將(jiang)于(yu)近期發放(fang)5G商(shang)用(yong)(yong)牌照，宣告(gao)我國將(jiang)正式進入5G商(shang)用(yong)(yong)元(yuan)年(nian)。

　　申(shen)(shen)萬(wan)宏(hong)源(yuan)證券(quan)表示(shi)，5G、云計(ji)算、安全與自主可(ke)(ke)控(kong)都是可(ke)(ke)預見(jian)的長趨(qu)勢，而且是不可(ke)(ke)逆之(zhi)趨(qu)勢。2019年開(kai)始的5G新(xin)(xin)周期，不僅僅是4G的升級，更是開(kai)啟(qi)了(le)“演進+變(bian)革”雙重屬性的新(xin)(xin)時(shi)代。申(shen)(shen)萬(wan)宏(hong)源(yuan)證券(quan)建(jian)議關注5G新(xin)(xin)技(ji)術新(xin)(xin)應用方向，同時(shi)堅守5G領域(yu)核(he)心資(zi)產。

　　物流板(ban)塊表現(xian)同樣(yang)搶(qiang)眼，長久物流、東方嘉盛、飛力達均在早(zao)盤封(feng)死漲停，此后不再打(da)開，廣(guang)匯物流、原尚股份漲逾4%。

　　乳(ru)業板塊尾盤集體異動，西部(bu)牧業、貝因美、新農開(kai)發先后封(feng)上漲(zhang)停，科迪乳(ru)業、皇氏集團等漲(zhang)逾3%。

　　市場風險偏好邊際改善

　　安信證券首席(xi)策(ce)略分析師(shi)陳果認(ren)為，整體來看，A股市場(chang)仍處于(yu)技術性反(fan)彈之中，在匯率穩定的(de)環境下，投資者對(dui)于(yu)流動性的(de)樂觀預期、科創(chuang)板開(kai)板臨近預期都使(shi)得(de)市場(chang)風險偏好邊際改善。他表示，配置上(shang)可(ke)重(zhong)點(dian)關注自主可(ke)控、必需消費品、公用事業、黃金(jin)、非(fei)銀金(jin)融等(deng)，主題上(shang)可(ke)重(zhong)點(dian)關注上(shang)海自貿區、國企改革等(deng)。

　　中泰證券指出，近期獲政(zheng)策利好(hao)驅動的稀土(tu)、農產(chan)品、自主可控、IPO影子股等，都是目前最具人氣的板塊(kuai)。具體配置(zhi)思路(lu)(lu)上，一(yi)(yi)方面(mian)，符合消費升級、高質量發展(zhan)等長(chang)(chang)邏輯(ji)的板塊(kuai)相(xiang)對(dui)活躍，除了貴州(zhou)茅臺、恒瑞醫藥等龍(long)頭可能有抱(bao)團取暖因素外，一(yi)(yi)些具有消費屬性的優(you)質成長(chang)(chang)股、朝陽產(chan)業細分行(xing)業龍(long)頭也都比較抗跌，顯示市(shi)場(chang)選(xuan)股思路(lu)(lu)趨向長(chang)(chang)線化。另(ling)一(yi)(yi)方面(mian)，目前市(shi)場(chang)選(xuan)股更傾向于(yu)內需屬性強的板塊(kuai)，建議繼續(xu)沿著弱刺(ci)激(ji)、強改革的模(mo)式(shi)進行(xing)配置(zhi)。