1302.32億元 2022年以來已有50只新股登陸A股,募資總額為1302.32億元。 數據顯示(shi),截至(zhi)3月6日,2022年以來已有50只新(xin)股登陸(lu)A股,新(xin)股數量(liang)雖不及(ji)去年同期(77只),但(dan)募資(zi)總額逾1300億(yi)元(yuan),較去年同期上漲近140%。中(zhong)介服務機構(gou)涉及(ji)22家保(bao)薦機構(gou)、17家審計機構(gou)和25家律師事務所。其中(zhong),保(bao)薦承銷費用總計50億(yi)元(yuan)左右。 新股募資額大增 Wind數據(ju)顯示,截至(zhi)3月6日,2022年(nian)以來有50只新股登陸A股(按(an)上市日期統計),除龍源電(dian)力(li)是(shi)通過換(huan)股吸收合(he)并的方式(shi)實現上市外,其他(ta)49只新股均為IPO。 從募(mu)資(zi)規(gui)模看,上述新股募(mu)資(zi)總額為(wei)1302.32億元(yuan),較去年(nian)同期增長138.03%。由中金(jin)公司(si)和中信證券聯合保薦(jian)的中國移動募(mu)資(zi)總額為(wei)519.81億元(yuan),規(gui)模居首;其次(ci)為(wei)晶科能源,募(mu)資(zi)總額100億元(yuan)。 從保(bao)(bao)(bao)薦機(ji)構來看(kan),上(shang)述新(xin)股共計(ji)由(you)22家(jia)券(quan)(quan)(quan)(quan)商保(bao)(bao)(bao)薦上(shang)市。其中,中信證券(quan)(quan)(quan)(quan)項(xiang)目(mu)(mu)數(shu)量(liang)居首(shou),保(bao)(bao)(bao)薦了9個項(xiang)目(mu)(mu)(若1只新(xin)股由(you)2家(jia)券(quan)(quan)(quan)(quan)商聯合保(bao)(bao)(bao)薦,每家(jia)券(quan)(quan)(quan)(quan)商項(xiang)目(mu)(mu)數(shu)量(liang)計(ji)為0.5,下同);其次為海通證券(quan)(quan)(quan)(quan),保(bao)(bao)(bao)薦了8.5個項(xiang)目(mu)(mu);第(di)三是中信建(jian)投(tou)證券(quan)(quan)(quan)(quan),保(bao)(bao)(bao)薦了4個項(xiang)目(mu)(mu)。 從審計(ji)機構來(lai)看(kan),共有17家(jia)會(hui)計(ji)師(shi)事務(wu)所為上述新股提供審計(ji)服務(wu)。其(qi)中,容誠(cheng)會(hui)計(ji)師(shi)事務(wu)所和(he)立信會(hui)計(ji)師(shi)事務(wu)所項(xiang)目數量最多(duo),均(jun)服務(wu)了(le)7家(jia)公(gong)司;天健(jian)會(hui)計(ji)師(shi)事務(wu)所服務(wu)了(le)6家(jia)公(gong)司,數量居第二。 從法律服(fu)務(wu)機構來看,共(gong)計25家律師事務(wu)所(suo)為(wei)上述新股提供法律服(fu)務(wu)。其中,國(guo)浩律師事務(wu)所(suo)和北(bei)京(jing)國(guo)楓(feng)律師事務(wu)所(suo)均服(fu)務(wu)了(le)7家公(gong)(gong)司,項目(mu)數量(liang)并列(lie)居首;其次為(wei)上海市錦天城律師事務(wu)所(suo),服(fu)務(wu)了(le)5家公(gong)(gong)司。 壓實中介責任 Wind數據(ju)顯(xian)(xian)示,上述50只新股的保薦(jian)(jian)及承銷費(fei)(fei)、審計及驗資費(fei)(fei)、法(fa)律費(fei)(fei)用總計58.06億(yi)元(yuan)。保薦(jian)(jian)承銷機構收入增長最為明(ming)顯(xian)(xian),今(jin)年(nian)(nian)以來(lai)新股的保薦(jian)(jian)及承銷費(fei)(fei)總計為49.85億(yi)元(yuan),較去年(nian)(nian)同期的33.77億(yi)元(yuan)增長47.63%。其中,中國移動(dong)的保薦(jian)(jian)承銷費(fei)(fei)達5.41億(yi)元(yuan)。 信達(da)證券認為,全面實(shi)行注冊制和財(cai)富(fu)管(guan)理行業(ye)大發展(zhan)背景下,投行能(neng)力(li)卓越和財(cai)富(fu)管(guan)理業(ye)務突(tu)出(chu)的券商(shang)有(you)望(wang)獲得價(jia)值重估(gu)機會。頭部券商(shang)憑借在人才儲備、研究能(neng)力(li)、資(zi)產(chan)定價(jia)以及銷(xiao)售等(deng)方面的優(you)勢,或占(zhan)據(ju)較大市場(chang)份(fen)額。 同時,監管機構不斷完善相(xiang)關機制(zhi),壓實中介責任。近期,證監會(hui)、司法(fa)(fa)部、中華全國(guo)律師(shi)協會(hui)研(yan)究制(zhi)定了《監管規則適用(yong)指引——法(fa)(fa)律類(lei)第2號:律師(shi)事務所從事首次公開(kai)發行股票并(bing)上市(shi)法(fa)(fa)律業務執業細則》,并(bing)于2月27日正式施(shi)行。
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