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臨近6月，券商的(de)(de)年中策略會正(zheng)緊鑼密鼓地舉(ju)行(xing)。盡管對下半年行(xing)情演繹方向、配(pei)置風(feng)格的(de)(de)判斷不盡相同，但配(pei)置穩(wen)增長板塊是(shi)不少券商的(de)(de)共識。

　　“在(zai)(zai)2022年(nian)(nian)下半年(nian)(nian)，穩增長、抗通(tong)脹(zhang)仍然是A股(gu)市場相對防守的配置要點。”國(guo)聯證券(quan)策(ce)略(lve)首席(xi)分析師郭荊璞在(zai)(zai)中期(qi)策(ce)略(lve)會(hui)上(shang)表(biao)示，在(zai)(zai)密(mi)集的穩增長政策(ce)之下，下半年(nian)(nian)基建產業(ye)鏈仍然會(hui)有(you)超額表(biao)現；抗通(tong)脹(zhang)方面，上(shang)游漲價(jia)也會(hui)帶(dai)來多重(zhong)機會(hui)。

　　此外，郭(guo)荊璞還建議投資者(zhe)更(geng)多地關注未來(lai)消費(fei)的(de)變化(hua)(hua)，以及在消費(fei)當中的(de)困境反(fan)轉(zhuan)變化(hua)(hua)。特別是受(shou)疫情影(ying)響較大(da)的(de)如(ru)商貿零(ling)售、社會服(fu)務，或者(zhe)受(shou)上游大(da)宗漲價(jia)壓制(zhi)和原材(cai)料(liao)短(duan)缺影(ying)響的(de)公(gong)用事業、汽(qi)車(che)等(deng)有望在三季度(du)迎來(lai)困境反(fan)轉(zhuan)。

　　開源證券副總裁、研究所所長孫金鉅也提議(yi)關注穩(wen)增長板塊(kuai)的配置機會(hui)。他認為，2022年盈利端穩(wen)增長的基調一直沒有發生變(bian)化(hua)，且(qie)預(yu)期(qi)越來越明確，后續穩(wen)增長政策(ce)將持續加碼，相關板塊(kuai)在中長期(qi)迎來較好的配置機遇。整體(ti)而言(yan)，權(quan)益市(shi)(shi)場的投資機會(hui)要大于債券市(shi)(shi)場。

　　“A股有望在(zai)下(xia)半年(nian)開啟趨勢性修復。四季(ji)度之前或(huo)為低斜率的趨勢性行情，四季(ji)度之后修復彈性有望變大，成長型周期股有望占優。”華泰證券研究所策略首席張(zhang)馨元在(zai)中(zhong)期策略會上對A股下(xia)半年(nian)走勢如此預判。

　　在配置方面(mian)，張(zhang)馨(xin)元提(ti)出，今年(nian)下半(ban)年(nian)自上而(er)下的投資主線(xian)包括全面(mian)基建、地(di)產政策邊際(ji)寬松、疫后消費修復、產業周期從電(dian)動化向智(zhi)能化進(jin)階等(deng)。具(ju)體(ti)到板塊方面(mian)，建議關注(zhu)成長型(xing)周期股為主的中(zhong)游制造，比(bi)如(ru)專(zhuan)用機(ji)械、通用設(she)(she)備、電(dian)氣設(she)(she)備等(deng)行業。

　　今年以(yi)(yi)來，新(xin)(xin)(xin)股首日破發現象(xiang)頻現，打(da)新(xin)(xin)(xin)策略(lve)也因此成為投資者下(xia)半(ban)年關注的(de)重點。開源證券(quan)中小盤(pan)團隊在(zai)中期(qi)策略(lve)會(hui)上(shang)(shang)表示，新(xin)(xin)(xin)股詢價(jia)新(xin)(xin)(xin)規后(hou)新(xin)(xin)(xin)股定(ding)價(jia)中樞上(shang)(shang)移，導致新(xin)(xin)(xin)股上(shang)(shang)市(shi)首日漲幅大(da)幅下(xia)行(xing)，從而(er)令打(da)新(xin)(xin)(xin)收(shou)益率(lv)顯著(zhu)下(xia)降。但隨(sui)著(zhu)新(xin)(xin)(xin)股定(ding)價(jia)自身調節機制逐(zhu)步開始起效，定(ding)價(jia)中樞開始下(xia)行(xing)，新(xin)(xin)(xin)股破發情況有望(wang)逐(zhu)步好轉。在(zai)新(xin)(xin)(xin)股上(shang)(shang)市(shi)首日漲幅有限的(de)背景下(xia)，預計2022年打(da)新(xin)(xin)(xin)依舊可以(yi)(yi)貢獻(xian)可觀的(de)收(shou)益。

　　對(dui)于打新(xin)(xin)策略(lve)，上述團隊表示，破(po)發(fa)(fa)頻現背(bei)景下投資者(zhe)加速(su)由(you)“逢(feng)新(xin)(xin)必打”向(xiang)“精選個股”的轉向(xiang)。高(gao)發(fa)(fa)行價(jia)、高(gao)發(fa)(fa)行PE、高(gao)估(gu)值溢價(jia)的“三高(gao)”新(xin)(xin)股破(po)發(fa)(fa)風(feng)險(xian)更(geng)高(gao)，低(di)發(fa)(fa)行價(jia)、低(di)估(gu)值、小市值的打新(xin)(xin)策略(lve)占優(you)。

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